投信積立&つみたてNISAキャンペーン2018

キャンペーン期間中に「投信積立」または「つみたてNISA」で、累計5万円以上お買付けいただいたお客様の中から、抽せんで1,100名様に現金をプレゼント!

キャンペーン概要

キャンペーン期間

2018年1月4日(木)~2018年12月28日(金)※約定日ベース

キャンペーン対象商品

「投信積立」「つみたてNISA」取扱銘柄

ただし以下の銘柄は対象外です。

  • ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)
  • ハッピーライフファンド・株50(ライフプラン積立て向け)
  • ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)
  • ミリオン(インデックスポートフォリオ)
  • ミリオン(バランスポートフォリオ)
  • ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)
  • ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

キャンペーン内容

以下の条件を満たしたお客様が抽せんの対象となります。
対象となったお客様の中から、抽せんで1,100名様に現金をプレゼントいたします。

[プレゼント内訳]

100名様に現金10万円、1,000名様に現金1万円

[キャンペーン抽せん対象条件]

キャンペーン期間中に「投信積立」または「つみたてNISA」で累計5万円以上のお買付けがあること

※「投信積立」および「つみたてNISA」の開始にはお申込みから初回のお買付け実施まで、引落し方法によっては、最大約3ヵ月かかりますのでお早めにお手続きください。キャンペーンの対象となる2018年12月のお買付けに間に合うお申込み最終日については、下記をご確認ください。
※「ファンドるいとう(投信積立)キャンペーン2017」に当せんされたお客様は、本キャンペーンの抽せん対象外となります。

口数計算方法

キャンペーン抽せん対象条件を満たしたお買付けの累計金額を対象に、5万円を1口として抽せんを実施いたします。なお、新規にご契約・お買付けいただいた場合は、抽せん口数が2倍となります。抽せん口数に上限はありません。

プレゼント入金

2019年2月末にお客様の証券口座に入金いたします。

「投信積立」「つみたてNISA」のお申込みについて

2018年12月お買付けのお申込み最終日(お申込み書類の当社受付最終日)は下記の通りです。
お手続きに時間がかかる場合もございますので、お早めにお申込みください。


【2018年12月お買付けのお申込み最終日】
MRFからの自動換金 毎月16日換金:2018年11月29日
毎月末換金:2018年11月14日
ゆうちょ銀行口座からの
自動払込み
2018年10月26日
預金口座からの自動引落し
(JCB集金代行)
2018年9月28日

「投信積立」のお申込みについて

「つみたてNISA」のお申込みについて

「投信積立&つみたてNISAキャンペーン2018」に関するご説明事項

2018年1月4日から2018年12月28日の間に、「投信積立」または「つみたてNISA」で累計5万円以上お買付けいただいたお客様がキャンペーンの対象となります。

新規契約のお客様は、抽せん口数が2倍となります。※2017年9月末時点で投信積立のご契約がなかったお客様は、新規契約のお客様同様、抽せん口数が2倍となります。

複数の銘柄およびコースをご契約の場合、キャンペーン期間内のお買付け合計金額が5万円以上であれば、キャンペーンの対象となります。

キャンペーン期間内に引落しエラーが発生した場合やお買付け金額を変更したり、銘柄・コースの切替を行った場合でも、期間内に累計5万円以上のお買付けでキャンペーンの対象となります。

本キャンペーンは、個人のお客様のみが対象となります。

抽せんにおいて、同じお客様が重複して当せんすることはございません。
また当せん者の決定は、厳正なる抽せんのうえ、その旨を当せんされたお客様に通知いたします。

「ファンドるいとう(投信積立)キャンペーン2017」に当せんされたお客様は、本キャンペーンの抽せん対象外となります。

「投信積立」および「つみたてNISA」の開始にはお申込みから初回のお買付け実施まで、引落し方法によっては、最大約3ヵ月かかりますのでお早めにお手続きください。キャンペーンの対象となる2018年12月のお買付けに間に合うお申込み最終日については、上記をご確認ください。

当社および運用会社の都合により、キャンペーン対象銘柄の買付けが停止された場合、お買付けの継続ができず、キャンペーンの対象とはならないことがございますので、あらかじめご了承ください。

プレゼントの入金時に口座廃止のお手続きをされている場合は、プレゼントの対象外となります。

プレゼントは課税対象となる場合があります。詳細は所轄税務署等にご相談ください。

(ご留意事項)
「投信積立」および「つみたてNISA」でお買付け開始以降、引落し先金融機関または引落し方法を変更されますと、お手続きのタイミングによってはお買付けできない月が発生することがございますのでご留意ください。

一般NISA・つみたてNISAのご利用にあたり、共通してご留意いただきたい事項

  1. 日本にお住まいの20歳以上の方(一般NISA・つみたてNISAをご利用になる年の1月1日現在で20歳以上の方)が対象です。
  2. 同一年において、一般NISAとつみたてNISAのいずれか一つを選択する必要があります。
  3. すべての金融機関を通じて、同一年内におひとり様1口座に限り利用することができます。
  4. 特定預り、一般預りで保有している上場株式等をNISA預り(一般NISA・つみたてNISAにおける非課税預り)に移管することはできません。
  5. NISA預りとして保有している上場株式等をNISA預りのまま、他社に移管することはできません。
  6. NISA預りを売却した場合の非課税枠の再利用はできません。また、非課税枠の残額は翌年以降へ繰り越すことはできません。
  7. NISA預りに係る配当金等や売却損益等と、特定預り、一般預りとの損益通算はできません。また、NISA預りの売却損は税務上ないものとみなされ、繰越控除はできません。
  8. NISA預りから払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。
  9. NISA預りとして保有している公募株式投資信託の分配金は非課税となります。ただし、当該分配金を再投資する際、当社ではNISA預り以外のお預り(特定預りや一般預り)でのご購入となります。
  10. 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、NISA預りでの保有であるかどうかにかかわらず非課税であるため、NISA預りにおける非課税のメリットは享受できません。
  11. お客様のご住所・お名前・お取引店が変更となる場合または国外に出国する場合等は、所定の書類をご提出いただく必要があります。

一般NISAのご利用にあたり、特にご留意いただきたい事項

  1. 一般NISAの非課税投資枠は年間120万円になります。
  2. 当社が一般NISAで取扱う金融商品は、上場株式、上場投資信託、不動産投資信託、公募株式投資信託等(ただし上場新株予約権付社債、国外の取引所に上場している株式等、外国籍の公募株式投資信託等を除く)です。
  3. 上場株式等の配当金等は、株式数比例配分方式を利用して受領する場合のみ非課税となります。株式数比例配分方式のお申込みはお取引店にお申付けください。

つみたてNISAのご利用にあたり、特にご留意いただきたい事項

  1. つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円になります。
  2. 当社がつみたてNISAで取扱う金融商品は、当社で選定した、法令等の要件を満たす公募株式投資信託等になります。
  3. つみたてNISAのご利用には、つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)を締結いただく必要があります。この契約に基づき、定期かつ継続的な方法で買付けが行われます。
  4. つみたてNISAでは一般NISAと異なり、ロールオーバー(非課税期間満了時に翌年の非課税枠を利用し非課税対象として繰り越すこと)ができません。
  5. つみたてNISAで買付けた投資信託について、原則として年1回、信託報酬等の概算値を通知いたします。
  6. 法令により、当社は、つみたてNISAの勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日における、お客様のお名前・ご住所について確認させていただきます。確認ができない場合は、新たに買付けた金融商品をつみたてNISAへ受入れることができなくなります。

投資信託の手数料等およびリスクについて

投資信託のお申込み(一部の投資信託はご換金)にあたっては、お申込み金額に対して最大5.4%(税込み)の購入時手数料(換金時手数料)をいただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大2.0%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、国内投資信託の場合には、信託財産の純資産総額に対する運用管理費用(信託報酬)(最大5.4%(税込み・年率))のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合があります。外国投資信託の場合も同様に、運用会社報酬等の名目で、保有期間中に間接的にご負担いただく費用があります。
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。従って損失が生じるおそれがあります。投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。また、上記記載の手数料等の費用の最大値は今後変更される場合がありますので、ご投資にあたっては目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

「投資信託の収益分配金」および「通貨選択型投資信託の収益/損失」に関するご説明PDFを開く

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