株式会社メルカリ 新規公開株式のご案内

株式会社メルカリ の普通株式(銘柄コード4385)の新規公開についてご案内しております。下記銘柄情報は日本国内外を問わず、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的とするものではありません。お申込みをご検討の際は同社が作成する目論見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

事業の概況

同社グループは同社と連結子会社である株式会社ソウゾウ、Mercari, Inc.(米国)、Mercari Europe Ltd(英国)、Merpay Ltd(英国)、株式会社メルペイの6社で構成されております。
同社グループでは、同社が運営するオールジャンルの商品を取り扱うCtoCマーケットプレイスである「メルカリ」に加えて、株式会社ソウゾウが本・CD・DVD等に特化した「メルカリ カウル」、及びブランド品に特化した「メルカリ メゾンズ」の2つのCtoCマーケットプレイスを運営しております。また、米国・英国においては現地子会社がそれぞれオールジャンルのCtoCマーケットプレイス「Mercari」を運営しております。

募集・売出しの概要

ブックビルディング方式による募集・売出し

【募集】(国内募集)普通株式 4,288,700株(注1)

【売出し】(引受人の買取引受による国内売出し)普通株式 14,648,200株(注2)

【売出し】(オーバーアロットメントによる売出し)普通株式 2,840,500株(注3)

(注1)発行数は、平成30年5月14日開催の取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数18,159,500株のうち、日本国内における募集(以下、「国内募集」という。)に係るものであります。なお、募集株式総数については、平成30年6月1日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
募集株式総数のうち、残余の13,870,800株について、国内募集と同時に、米国及び欧州を中心とする海外市場における募集(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。以下、「海外募集」という。)を行う予定であります。
なお、国内募集株式数4,288,700株及び海外募集株式数13,870,800株を目処として募集を行う予定でありますが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日(平成30年6月11日)に決定される予定であります。
(注2)引受人の買取引受による国内売出しと同時に、海外売出しが行われる予定であります。引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの売出株式総数は22,554,800株であり、国内売出株式数14,648,200株及び海外売出株式数7,906,600株を目処として売出しを行う予定でありますが、最終的な内訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案のうえ、売出価格等決定日(平成30年6月11日)に決定される予定であります。なお、売出株式総数については、今後変更される可能性があります。
(注3)オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案して行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。

仮条件

平成30年6月1日(金曜)決定予定

募集・売出価格

平成30年6月11日(月曜)決定予定

申込株数単位

100株

日程

【ブックビルディング(需要申告)期間】平成30年6月4日(月曜)から平成30年6月8日(金曜)
※当社におきましては、価格決定のためのブックビルディングは、原則として機関投資家のお客様の需要申告により行います。

【申込期間】平成30年6月12日(火曜) から平成30年6月15日(金曜)

【上場日】平成30年6月19日(火曜)

オンラインサービスのIPOの抽選参加サービス

抽選申込期間 平成30年6月4日(月曜)午前6時から平成30年6月7日(木曜)午後11時59分まで
購入申込期間 平成30年6月12日(火曜)午前6時から平成30年6月14日(木曜)午後3時まで
申込株数 100株

【ご注意】

  • お申込みの際には必ず目論見書をご覧ください。 
  • 株価の下落により損失を被ることがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被る恐れがあります。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申しあげます。
  • ご購入の際は、購入対価のみお支払いいただきます。
  • ブックビルディング方式とは、投資家の皆様からのご購入のご希望を積み上げた結果を勘案した上で、募集および売出しの価格を決定するものです。
  • 申込期間前であっても、当社にご購入希望をお伝えいただくことができます。ただし、オンラインサービスおよび野村證券ホームページでは、ご購入希望やご購入申込み等を受け付けておりません。
  • 投資家の皆様のご購入希望株数合計が総募集・売出株数を上回った場合には、ご希望の株数の一部あるいは全部をご購入いただけないことがあります。

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株式の手数料等およびリスクについて

国内株式(国内REIT、国内ETF、国内ETN、国内インフラファンドを含む)の売買取引には、約定代金に対し最大1.404%(税込み)(20万円以下の場合は2,808円(税込み))の売買手数料をいただきます。国内株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。国内株式は株価の変動により損失が生じるおそれがあります。
国内REITは運用する不動産の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。国内ETFおよび国内ETNは連動する指数等の変動により損失が生じるおそれがあります。国内インフラファンドは運用するインフラ資産等の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。
外国株式(外国ETF、外国預託証券を含む)の売買取引には、売買金額(現地約定金額に現地手数料と税金等を買いの場合には加え、売りの場合には差し引いた額)に対し最大1.026%(税込み)(売買代金が75万円以下の場合は最大7,668円(税込み))の国内売買手数料をいただきます。外国の金融商品市場での現地手数料や税金等は国や地域により異なります。外国株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。外国株式は株価の変動および為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
詳しくは、契約締結前交付書面や上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。