株式会社MTG 新規公開株式のご案内

株式会社MTG の普通株式(銘柄コード7806)の新規公開についてご案内しております。下記銘柄情報は日本国内外を問わず、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的とするものではありません。お申込みをご検討の際は同社が作成する目論見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

事業の概況

同社グループは「ブランド開発カンパニー」として、「クリエイション」「テクノロジー」「ブランディング」「マーケティング」の4つの軸を融合した事業ビジョンに基づき、世界中の人々の人生をより美しく、より健康的に輝かせるために、Beauty・Wellnessをテーマにしたブランド及び商品の開発を行っております。

募集・売出しの概要

ブックビルディング方式による募集・売出し

【募集】(募集)普通株式 5,900,000株(注1)

【売出し】(引受人の買取引受による売出し)普通株式 1,000,000株

【売出し】(オーバーアロットメントによる売出し)普通株式 1,035,000株(注2)

(注1)募集(以下「本募集」という。)株式数は、平成30年5月29日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株式数5,045,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数855,000株の合計であります。なお、平成30年6月21日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。募集株式の一部は、野村證券株式会社の関連会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)される予定であります。募集株式数は、本募集における日本国内において販売される株数の上限です。なお、海外販売株数は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、募集・売出価格決定日に決定されますが、海外販売株数は本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。
(注2)オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少又は中止される場合があります。

仮条件

平成30年6月21日(木曜)決定予定

募集・売出価格

平成30年6月29日(金曜)決定予定

申込株数単位

100株

日程

【ブックビルディング(需要申告)期間】平成30年6月22日(金曜)から平成30年6月28日(木曜)
※当社におきましては、価格決定のためのブックビルディングは、原則として機関投資家のお客様の需要申告により行います。

【申込期間】平成30年7月2日(月曜) から平成30年7月5日(木曜)

【上場日】平成30年7月10日(火曜)

オンラインサービスのIPOの抽選参加サービス

抽選申込期間 平成30年6月22日(金曜)午前6時から平成30年6月27日(水曜)午後11時59分まで
購入申込期間 平成30年7月2日(月曜)午前6時から平成30年7月4日(水曜)午後3時まで
申込株数 100株

【ご注意】

  • お申込みの際には必ず目論見書をご覧ください。 
  • 株価の下落により損失を被ることがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被る恐れがあります。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申しあげます。
  • ご購入の際は、購入対価のみお支払いいただきます。
  • ブックビルディング方式とは、投資家の皆様からのご購入のご希望を積み上げた結果を勘案した上で、募集および売出しの価格を決定するものです。
  • 申込期間前であっても、当社にご購入希望をお伝えいただくことができます。ただし、オンラインサービスおよび野村證券ホームページでは、ご購入希望やご購入申込み等を受け付けておりません。
  • 投資家の皆様のご購入希望株数合計が総募集・売出株数を上回った場合には、ご希望の株数の一部あるいは全部をご購入いただけないことがあります。

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株式の手数料等およびリスクについて

国内株式(国内REIT、国内ETF、国内ETN、国内インフラファンドを含む)の売買取引には、約定代金に対し最大1.404%(税込み)(20万円以下の場合は2,808円(税込み))の売買手数料をいただきます。国内株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。国内株式は株価の変動により損失が生じるおそれがあります。
国内REITは運用する不動産の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。国内ETFおよび国内ETNは連動する指数等の変動により損失が生じるおそれがあります。国内インフラファンドは運用するインフラ資産等の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。
外国株式(外国ETF、外国預託証券を含む)の売買取引には、売買金額(現地約定金額に現地手数料と税金等を買いの場合には加え、売りの場合には差し引いた額)に対し最大1.026%(税込み)(売買代金が75万円以下の場合は最大7,668円(税込み))の国内売買手数料をいただきます。外国の金融商品市場での現地手数料や税金等は国や地域により異なります。外国株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。外国株式は株価の変動および為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
詳しくは、契約締結前交付書面や上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。