米州開発銀行 2024年6月満期 ブラジルレアル建債券(円貨決済型)

期間:3年

【仮条件】

利率:年2.00%~8.00%

(ブラジルレアル建て(税引前)、30/360ベース)

  • 利率は2021年6月中旬に決定される予定です。上記仮条件の範囲外となる可能性があります。

売出期間:2021年6月21日(月)~2021年6月29日(火)

  • オンラインサービスでのご購入は、6月23日(水)15:30までとなります。
  • 売出期間前においても、商品内容に関するお問合せやご購入希望等がございましたらご連絡ください。

売出しの概要

●売出価格
額面金額の100.00%

申込単位
10,000ブラジルレアル以上10,000ブラジルレアル単位

受渡期日
2021年6月30日(水)

利払日
初回 2021年12月27日(Short First Coupon)
以降毎年 6月27日 及び 12月27日

償還期限
2024年6月27日

格 付※
AAA(S&P)、Aaa(Moody's)

  • 格付は、金融商品取引法に基づく信用格付業者以外の格付業者が付与した格付(無登録格付)です。無登録格付については、「無登録格付に関する説明書」の内容をお読みください。

ブラジルレアル建債券(円貨決済型)について

本債券はブラジルレアル建ての債券ですが、ブラジル当局の通貨規制によりブラジルレアルの取引は制限されていることから、利金及び償還金のお受取り、ならびに購入・途中売却のお取引については、以下のとおり円貨で行われます。外貨決済はできません。

ブラジルレアル建債券(円貨決済型)について

①利金及び償還金(円貨)

発行者により為替参照レート決定日の為替参照レートを用いて換算された円貨金額でのお受取りとなります。

●為替参照レート
為替参照レート決定日のブラジルレアル/日本円間の為替レート(注1)

●為替参照レート決定日
利払日及び償還期限の10営業日(注2)前の日

②購入・途中売却(円貨)

お取引は、弊社が定めた適用為替レートを用いて換算された円貨金額で行われます。

  1. (注1)リフィニティブ・スクリーン<BRLJPYPTAX=CBBR>ページ(またはその承継ページ等)に表示される、円/ブラジルレアル為替レート(ブラジル中央銀行が公表する1円当りのブラジルレアルの数値)のアスクサイドの逆数(1ブラジルレアル当りの円貨)
  2. (注2)
    (1)東京、(2)ロンドン、(3)ニューヨーク及び(4)サンパウロにおける営業日

ブラジルレアル・日本円間の為替レートの推移

ブラジルレアル・日本円間の為替レートの推移

(出所)Bloomberg

  • 上記グラフの計測期間は2010年1月~2021年5月31日です。
  • 1ブラジルレアルあたりの円貨(ブラジル中央銀行が公表する為替レートに基づいております。)
  • 上記グラフは過去の実績であり、将来の為替相場を保証するものではありません。

米州開発銀行とサステナブル・ディベロップメント・ボンドについて

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野村に口座を
お持ちでないお客様

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主なリスク・手数料等・ご留意事項について

  • 本債券の利金及び償還金はブラジルレアル建ての金額が為替参照レート決定日における為替参照レートを用いて換算された円貨金額で支払われます。したがって、ブラジルレアル/日本円間の為替相場の変動によりお受取りになる円貨額が変動し、元金に損失が生じることがあります。
  • 本債券を売却した際の精算金額は、弊社が定めた適用為替レートを用いて換算された円貨金額となりますので、ブラジルレアル/日本円間の為替相場の変動により損失を生じることがあります。
  • 本債券を満期まで保有せず売却した場合、金利の変動等により取引価格が変動し、損失が生じることがあります。
  • 発行者の経営・財務状況及び信用状況の悪化により損失が生じることがあります。
  • 通貨発行国の国情の変化(政治・経済・取引規制等)により損失が生じることがあります。
  • お買付け時には、購入対価のみをお支払いいただきます。本債券を弊社でお預かりする場合には外国証券取引口座の開設が必要になります。なお、お預かりに係る料金はいただきません。
  • 個人のお客様の場合、利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
  • 個人のお客様の場合、利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
  • 法人のお客様の場合、利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。
  • この表示は本債券の売出しに関する情報をお知らせするものです。本資料は、売出人である野村證券株式会社が信頼できると考える情報に基づき、日本国の投資家の便宜のために作成したものです。本資料に記載されている本債券の売出しは、野村證券株式会社を売出人として行われます。

  • 販売額に限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

誠にご迷惑をおかけいたしますが、
当面の間、本ダイヤルの平日の営業時間を17:10までに短縮させていただきます。

総合ダイヤル

0570-077-000

【利用できない場合】042-303-8100(注)

平日 8:40~19:00 土日 9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)
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  • 平日17:10以降および土日は、お問い合わせ内容によっては一部お答えできない場合があります。
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  • ナビダイヤルは通話料が発生します。
    (固定電話:3分8.5円(税別)/ 携帯電話:20秒10円(税別))
  • (注) 携帯電話料金プランの無料通話等を適用させる場合はこの番号をご利用ください。