つみたてNISA対象商品

対象商品

当社では、つみたてNISA対象商品として以下の6つをご用意しています。

野村つみたて日本株投信 別称:つみたて日本株

[野村アセットマネジメント]
知名度が高く親しみのある日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄に投資し、日経平均株価と連動する投資成果を目指して運用を行います。

購入時手数料 運用管理費用(信託報酬) 信託財産留保額
なし 年0.1836%
(税抜 年0.17%)
なし

ファンドの主なリスク

株価変動リスク


主なリスク

  • 上記の「主なリスク」に起因する基準価額の変動により、投資家の皆様が損失を被る可能性がございます。
  • 各ファンドのリスクは上記の「主なリスク」に限定されるものではありません。
  • 投資信託の手数料等およびリスクについて」もご参照ください。
  • 株価変動リスク
  • 金利変動リスク
  • 信用リスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク
  • リートの価格変動リスク
  • その他のリスク

野村つみたて外国株投信 別称:つみたて外国株

[野村アセットマネジメント]
日本を除く先進国と新興国の株式全体に投資します。中長期的な世界の株価の動きをとらえた投資成果を目指します。原則として為替ヘッジなし。

購入時手数料 運用管理費用(信託報酬) 信託財産留保額
なし 年0.2052%
(税抜 年0.19%)
なし

ファンドの主なリスク

株価変動リスク/為替変動リスク/カントリーリスク


主なリスク

  • 上記の「主なリスク」に起因する基準価額の変動により、投資家の皆様が損失を被る可能性がございます。
  • 各ファンドのリスクは上記の「主なリスク」に限定されるものではありません。
  • 投資信託の手数料等およびリスクについて」もご参照ください。
  • 株価変動リスク
  • 金利変動リスク
  • 信用リスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク
  • リートの価格変動リスク
  • その他のリスク

野村6資産均等バランス 別称:つみたて6資産

[野村アセットマネジメント]
国内および外国の「債券」「株式」「REIT」6つの資産にバランスよく分散投資します。原則として毎月、リバランスを行います。原則として為替ヘッジなし。

購入時手数料 運用管理費用(信託報酬) 信託財産留保額
なし 年0.2376%
(税抜 年0.22%)
なし

ファンドの主なリスク

株価変動リスク/金利変動リスク/信用リスク/為替変動リスク/リートの価格変動リスク


主なリスク

  • 上記の「主なリスク」に起因する基準価額の変動により、投資家の皆様が損失を被る可能性がございます。
  • 各ファンドのリスクは上記の「主なリスク」に限定されるものではありません。
  • 投資信託の手数料等およびリスクについて」もご参照ください。
  • 株価変動リスク
  • 金利変動リスク
  • 信用リスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク
  • リートの価格変動リスク
  • その他のリスク

つみたて8資産均等バランス 別称:つみたて8資産

[三菱UFJ国際投信]
国内および外国の「債券」「株式」「REIT」を投資対象とします。先進国だけでなく新興国の「債券」「株式」にも投資することで、より幅広い資産に分散投資が可能になります。原則として為替ヘッジなし。

購入時手数料 運用管理費用(信託報酬) 信託財産留保額
なし 年0.2376%
(税抜 年0.22%)
なし

ファンドの主なリスク

株価変動リスク/金利変動リスク/信用リスク/為替変動リスク/カントリーリスク/リートの価格変動リスク/その他のリスク


主なリスク

  • 上記の「主なリスク」に起因する基準価額の変動により、投資家の皆様が損失を被る可能性がございます。
  • 各ファンドのリスクは上記の「主なリスク」に限定されるものではありません。
  • 投資信託の手数料等およびリスクについて」もご参照ください。
  • 株価変動リスク
  • 金利変動リスク
  • 信用リスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク
  • リートの価格変動リスク
  • その他のリスク

ひふみプラス

[レオス・キャピタルワークス株式会社]
国内外の上場株式を主要な投資対象とし、長期的な産業のトレンドを勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、長期的な将来価値に対してその時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に投資を行います。

購入時手数料 運用管理費用(信託報酬) 信託財産留保額
なし 最大 年1.0584%
(税抜 年0.98%)
なし

ファンドの主なリスク

株価変動リスク


主なリスク

  • 上記の「主なリスク」に起因する基準価額の変動により、投資家の皆様が損失を被る可能性がございます。
  • 各ファンドのリスクは上記の「主なリスク」に限定されるものではありません。
  • 投資信託の手数料等およびリスクについて」もご参照ください。
  • 株価変動リスク
  • 金利変動リスク
  • 信用リスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク
  • リートの価格変動リスク
  • その他のリスク

コモンズ30ファンド

[コモンズ投信]
目に見える財務情報だけでなく、企業文化や経営力、ステークホルダーとの対話など、“見えない価値”にも着目し、投資先の企業を厳選します。長期的に成長を続ける質の高い「真のグローバル企業」を中心に約30銘柄を厳選し、企業・投資家との双方的な「対話」による企業価値の共創を目指します。

購入時手数料 運用管理費用(信託報酬) 信託財産留保額
なし 最大 年1.0584%
(税抜 年0.98%)
なし

ファンドの主なリスク

株価変動リスク


主なリスク

  • 上記の「主なリスク」に起因する基準価額の変動により、投資家の皆様が損失を被る可能性がございます。
  • 各ファンドのリスクは上記の「主なリスク」に限定されるものではありません。
  • 投資信託の手数料等およびリスクについて」もご参照ください。
  • 株価変動リスク
  • 金利変動リスク
  • 信用リスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク
  • リートの価格変動リスク
  • その他のリスク

質問に答えて
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 スタート!

Q1
お好みの運用方針は、どちらですか?

市場全体の動きにあわせた
運用

目標と定めた指数の動きに連動する成績を目指す

プロが銘柄を選んで
運用

基準として定めた株式指数や市場平均などを上回る運用成果を目指す

Q2
投資についてのお考えは、どちらですか?

成長が期待できる株式に
投資したい

積極的な投資でリターンを追求したい

値動きがわかりやすいものがいい

株式市場全体に投資したい

と、お考えの方はこちら

リスクを抑えつつ
安定したリターンを得たい

色々な種類の資産にうまく分散して投資したい

資産配分を自分で決めるのは難しいと感じる

大きな損失は避けたい

と、お考えの方はこちら

Q3
投資する国は、どこがいいですか?
Q3
投資する国は、どこがいいですか?

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野村つみたて日本株投信 別称:つみたて日本株

[野村アセットマネジメント]
知名度が高く親しみのある日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄に投資し、日経平均株価と連動する投資成果を目指して運用を行います。

購入時手数料 運用管理費用(信託報酬) 信託財産留保額
なし 年0.1836%(税抜 年0.17%) なし

ファンドの主なリスク

株価変動リスク


主なリスク

  • 上記の「主なリスク」に起因する基準価額の変動により、投資家の皆様が損失を被る可能性がございます。
  • 各ファンドのリスクは上記の「主なリスク」に限定されるものではありません。
  • 投資信託の手数料等およびリスクについて」もご参照ください。
  • 株価変動リスク
  • 金利変動リスク
  • 信用リスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク
  • リートの価格変動リスク
  • その他のリスク

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野村つみたて外国株投信 別称:つみたて外国株

[野村アセットマネジメント]
日本を除く先進国と新興国の株式全体に投資します。中長期的な世界の株価の動きをとらえた投資成果を目指します。原則として為替ヘッジなし。

購入時手数料 運用管理費用(信託報酬) 信託財産留保額
なし 年0.2052%
(税抜 年0.19%)
なし

ファンドの主なリスク

株価変動リスク/為替変動リスク/カントリーリスク


主なリスク

  • 上記の「主なリスク」に起因する基準価額の変動により、投資家の皆様が損失を被る可能性がございます。
  • 各ファンドのリスクは上記の「主なリスク」に限定されるものではありません。
  • 投資信託の手数料等およびリスクについて」もご参照ください。
  • 株価変動リスク
  • 金利変動リスク
  • 信用リスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク
  • リートの価格変動リスク
  • その他のリスク

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野村6資産均等バランス 別称:つみたて6資産

[野村アセットマネジメント]
国内および外国の「債券」「株式」「REIT」6つの資産にバランスよく分散投資します。原則として毎月、リバランスを行います。原則として為替ヘッジなし。

購入時手数料 運用管理費用(信託報酬) 信託財産留保額
なし 年0.2376%
(税抜 年0.22%)
なし

ファンドの主なリスク

株価変動リスク/金利変動リスク/信用リスク/為替変動リスク/リートの価格変動リスク


主なリスク

  • 上記の「主なリスク」に起因する基準価額の変動により、投資家の皆様が損失を被る可能性がございます。
  • 各ファンドのリスクは上記の「主なリスク」に限定されるものではありません。
  • 投資信託の手数料等およびリスクについて」もご参照ください。
  • 株価変動リスク
  • 金利変動リスク
  • 信用リスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク
  • リートの価格変動リスク
  • その他のリスク

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つみたて8資産均等バランス 別称:つみたて8資産

[三菱UFJ国際投信]
国内および外国の「債券」「株式」「REIT」を投資対象とします。先進国だけでなく新興国の「債券」「株式」にも投資することで、より幅広い資産に分散投資が可能になります。原則として為替ヘッジなし。

購入時手数料 運用管理費用(信託報酬) 信託財産留保額
なし 年0.2376%
(税抜 年0.22%)
なし

ファンドの主なリスク

株価変動リスク/金利変動リスク/信用リスク/為替変動リスク/カントリーリスク/リートの価格変動リスク/その他のリスク


主なリスク

  • 上記の「主なリスク」に起因する基準価額の変動により、投資家の皆様が損失を被る可能性がございます。
  • 各ファンドのリスクは上記の「主なリスク」に限定されるものではありません。
  • 投資信託の手数料等およびリスクについて」もご参照ください。
  • 株価変動リスク
  • 金利変動リスク
  • 信用リスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク
  • リートの価格変動リスク
  • その他のリスク

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ひふみプラス

[レオス・キャピタルワークス株式会社]
国内外の上場株式を主要な投資対象とし、長期的な産業のトレンドを勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、長期的な将来価値に対してその時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に投資を行います。

購入時手数料 運用管理費用(信託報酬) 信託財産留保額
なし 最大 年1.0584%
(税抜 年0.98%)
なし

ファンドの主なリスク

株価変動リスク


主なリスク

  • 上記の「主なリスク」に起因する基準価額の変動により、投資家の皆様が損失を被る可能性がございます。
  • 各ファンドのリスクは上記の「主なリスク」に限定されるものではありません。
  • 投資信託の手数料等およびリスクについて」もご参照ください。
  • 株価変動リスク
  • 金利変動リスク
  • 信用リスク
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[コモンズ投信]
目に見える財務情報だけでなく、企業文化や経営力、ステークホルダーとの対話など、“見えない価値”にも着目し、投資先の企業を厳選します。長期的に成長を続ける質の高い「真のグローバル企業」を中心に約30銘柄を厳選し、企業・投資家との双方的な「対話」による企業価値の共創を目指します。

購入時手数料 運用管理費用(信託報酬) 信託財産留保額
なし 最大 年1.0584%
(税抜 年0.98%)
なし

ファンドの主なリスク

株価変動リスク


主なリスク

  • 上記の「主なリスク」に起因する基準価額の変動により、投資家の皆様が損失を被る可能性がございます。
  • 各ファンドのリスクは上記の「主なリスク」に限定されるものではありません。
  • 投資信託の手数料等およびリスクについて」もご参照ください。
  • 株価変動リスク
  • 金利変動リスク
  • 信用リスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク
  • リートの価格変動リスク
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投信積立&つみたてNISAキャンペーン

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一般NISA・つみたてNISAのご利用にあたり、共通してご留意いただきたい事項

  1. 日本にお住まいの20歳以上の方(一般NISA・つみたてNISAをご利用になる年の1月1日現在で20歳以上の方)が対象です。
  2. 同一年において、一般NISAとつみたてNISAのいずれか一つを選択する必要があります。
  3. すべての金融機関を通じて、同一年内におひとり様1口座に限り利用することができます。
  4. 特定預り、一般預りで保有している上場株式等をNISA預り(一般NISA・つみたてNISAにおける非課税預り)に移管することはできません。
  5. NISA預りとして保有している上場株式等をNISA預りのまま、他社に移管することはできません。
  6. NISA預りを売却した場合の非課税枠の再利用はできません。また、非課税枠の残額は翌年以降へ繰り越すことはできません。
  7. NISA預りに係る配当金等や売却損益等と、特定預り、一般預りとの損益通算はできません。また、NISA預りの売却損は税務上ないものとみなされ、繰越控除はできません。
  8. NISA預りから払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。
  9. NISA預りとして保有している公募株式投資信託の分配金は非課税となります。ただし、当該分配金を再投資する際、当社ではNISA預り以外のお預り(特定預りや一般預り)でのご購入となります。
  10. 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、NISA預りでの保有であるかどうかにかかわらず非課税であるため、NISA預りにおける非課税のメリットは享受できません。
  11. お客様のご住所・お名前・お取引店が変更となる場合または国外に出国する場合等は、所定の書類をご提出いただく必要があります。

一般NISAのご利用にあたり、特にご留意いただきたい事項

  1. 一般NISAの非課税投資枠は年間120万円になります。
  2. 当社が一般NISAで取扱う金融商品は、上場株式、上場投資信託、不動産投資信託、公募株式投資信託等(ただし上場新株予約権付社債、国外の取引所に上場している株式等、外国籍の公募株式投資信託等を除く)です。
  3. 上場株式等の配当金等は、株式数比例配分方式を利用して受領する場合のみ非課税となります。株式数比例配分方式のお申込みはお取引店にお申付けください。

つみたてNISAのご利用にあたり、特にご留意いただきたい事項

  1. つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円になります。
  2. 当社がつみたてNISAで取扱う金融商品は、当社で選定した、法令等の要件を満たす公募株式投資信託等になります。
  3. つみたてNISAのご利用には、つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)を締結いただく必要があります。この契約に基づき、定期かつ継続的な方法で買付けが行われます。
  4. つみたてNISAでは一般NISAと異なり、ロールオーバー(非課税期間満了時に翌年の非課税枠を利用し非課税対象として繰り越すこと)ができません。
  5. つみたてNISAで買付けた投資信託について、原則として年1回、信託報酬等の概算値を通知いたします。
  6. 法令により、当社は、つみたてNISAの勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日における、お客様のお名前・ご住所について確認させていただきます。確認ができない場合は、新たに買付けた金融商品をつみたてNISAへ受入れることができなくなります。

投資信託の手数料等およびリスクについて

投資信託のお申込み(一部の投資信託はご換金)にあたっては、お申込み金額に対して最大5.4%(税込み)の購入時手数料(換金時手数料)をいただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大2.0%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、国内投資信託の場合には、信託財産の純資産総額に対する運用管理費用(信託報酬)(最大5.4%(税込み・年率))のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合があります。外国投資信託の場合も同様に、運用会社報酬等の名目で、保有期間中に間接的にご負担いただく費用があります。
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。従って損失が生じるおそれがあります。投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。また、上記記載の手数料等の費用の最大値は今後変更される場合がありますので、ご投資にあたっては目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

「投資信託の収益分配金」および「通貨選択型投資信託の収益/損失」に関するご説明PDFを開く

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