当社からのお知らせ

【2014年NISA買付】非課税期間の満了に伴うお手続きのご案内

2018/07/09

2014年に一般NISA口座で買付をされた上場株式や公募株式投資信託等は2018年12月末に非課税期間が満了となります。
お客様のNISA口座において、2018年6月29日約定基準で2018年12月末に5年間の非課税期間を満了する預り(2014年勘定分の一般NISA預り)がある場合は、「NISA非課税期間の満了に伴うお手続きのご案内」等を7月中に順次お送りいたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

非課税期間満了となるお預りは、法令により特段のお手続きをいただかない場合、2018年12月末最終日の時価を取得コストとして自動的に課税口座(特定口座を開設の場合は特定口座、未開設の場合には一般口座)へ移管されることになります。
NISA口座(2019年NISA勘定)への移管(移管するNISA預りの2018年12月末最終日の時価に応じて2019年のNISA枠を使用)をご希望される場合は所定のお手続きが必要となります。
なお、お手続きが必要な場合、期日間際はお時間を要することが予想されますので、お早目のご対応をお願いいたします。