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【再掲】【一般NISA】非課税期間満了を迎えるお預りの表示について

2019/08/28

2015年に一般NISA(少額投資非課税)で買付をされた上場株式や公募株式投資信託等は2019年12月末に非課税期間が満了となります。 オンラインサービス(ログイン後)では、一般NISAで2019年12月末に非課税期間が満了を迎えるお預りを保有されている場合、2019年6月29日(土)より、次のラベルが表示されます。
【預り資産画面】
ラベル名
内容
非課税期間満了預りあり
2019年12月末にNISA非課税期間が満了を迎えるお預りを保有されている場合
【NISA預り資産画面】
NISA預り資産画面では、非課税期間満了時の取扱予定のラベルが表示されます。
ラベル名
内容
ロールオーバー予定
2019年12月末のロールオーバー(2020年の一般NISA口座に移管して継続保有)を希望した場合(※1)
課税口座へ移管予定
2019年12月末のロールオーバーを希望しなかった場合(課税口座(特定口座/一般口座)に移管して保有する)(※2)
  1. ロールオーバーをご希望される場合は所定のお手続きが必要となります。なお、ロールオーバーは2020年の非課税枠を2019年12月末最終日の時価に基づいて使用します。また、NISA口座(2020年一般NISA勘定)が開設されている必要があります。
  2. 非課税期間満了となるお預りは、法令により特段のお手続きをいただかない場合、2019年12月末最終日の時価を取得コストとして自動的に課税口座(特定口座を開設の場合は特定口座、未開設の場合には一般口座)へ移管されることになります。
  • 画面はイメージです。実際とは異なる場合がございます。
■NISA非課税期間が満了に伴うお手続き
NISA口座において、2019年末にNISA非課税期間が満了となる一般NISA預りを6月末時点で保有しているお客様には、「非課税口座内上場株式等移管依頼書」とともに「NISA非課税期間の満了に伴うお手続きのご案内」等を7月より順次お送りいたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。