当社からのお知らせ

【2016年ジュニアNISA預り】非課税期間満了に伴う通常口座でのご注文の制限と移管について

2020/12/18

2016年にジュニアNISAでお買付けされた上場株式や公募株式投資信託等は本年(2020年)12月末に非課税期間が満了となります。オンラインサービスでは、本年末非課税期間満了となる2016年のジュニアNISA預りを保有している場合、約定日・受渡日が年を跨ぐご注文の一部を制限させていただきます。
なお、12月31日(木)(年末最終営業日の翌日)に、制限を解除(予定)いたします。

【対象となるお客様】
2016年のジュニアNISA預りを保有、且つ、2021年1月1日時点で20歳以上のお客様

【制限の対象となるご注文】
(1)「ロールオーバー予定」のジュニアNISA預りを保有されている場合、2021年のNISA非課税枠を使用する(受渡日が2021年となる)国内株式・国内投信のお買付注文はできません。

(2)「ロールオーバー予定」のジュニアNISA預りと同一の投資信託を通常口座内でNISA預りで保有されている場合、約定日が2021年となる当該銘柄の全数を指定したご売却・スイッチング注文はできません。

(3)「課税口座へ移管予定」のジュニアNISA預りと同一の投資信託を通常口座内で課税預りで保有されている場合、約定日が2021年となる当該銘柄の全数を指定したご売却・スイッチング注文はできません。

オンラインサービスにて制限させていただきます(1)~(3)の跨ぎ注文をご希望の場合は、お取引店までお問い合わせください。なお、お取引店でご注文を承る場合、オンライン料率は適用されませんのでご留意ください。
また、当該お取引をされた場合は、年末の移管処理(ロールオーバー/課税口座へ移管)に伴い、2020年12月31日~2021年1月4日までの間、取得コスト、評価損益等について正しい値を表示することができない場合がございます。

本年末非課税期間満了となるお預りの確認方法

本年末非課税期間満了となるお預りは、本年末最終営業日(12月30日)まで預り資産画面では「非課税期間満了預りあり」のラベルが表示され、NISA預り資産画面では非課税期間満了時の取扱予定(ラベル:「ロールオーバー予定」/「課税口座へ移管予定」)を確認することができます。

ロールオーバー/課税口座へ移管の取扱い

本年末非課税期間満了による移管処理(ロールオーバー/課税口座へ移管)は本年末最終営業日(12月30日)の夜間に行います。 移管の取扱いはお客様の年齢、ご意向と口座状況により異なります。
年齢 ロールオーバーのご意向あり ロールオーバーのご意向なし
2021年3月31日時点で18歳未満 2021年のジュニアNISA預りとしてロールオーバー ジュニアNISA口座の特定口座(未開設の場合は一般口座)へ移管
2021年3月31日時点で18歳以上且つ2021年1月1日時点で20歳未満 2021年のジュニアNISA預りとしてロールオーバー 通常口座の特定口座(未開設の場合は一般口座)へ移管
2021年1月1日時点で20歳以上 2021年の通常口座の一般NISA預りとしてロールオーバー(※) 通常口座の特定口座(未開設の場合は一般口座)へ移管
(※)「一般NISA勘定」が設定されている必要があります。2021年NISA口座の勘定設定が「NISA未設定」または「つみたてNISA設定」の場合は、特定口座(未開設の場合には一般口座)へ移管されます。