dely株式会社　新規上場に伴う株式売出しのご案内

dely株式会社の普通株式（銘柄コード299A）の新規公開についてご案内しております。下記銘柄情報は日本国内外を問わず、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的とするものではありません。
お申し込みをご検討の際は、野村の各支店より目論見書をお渡しいたします（オンラインサービスの場合、お申し込みの際、画面上で電子交付にご承諾いただくことで目論見書をご確認できます）。目論見書をあらかじめご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

事業の概況

国内最大級のレシピ動画サービスである「クラシル」、移動距離や特売情報（チラシ）の閲覧数などに応じてコインを獲得できる「クラシルリワード」をはじめ、複数のスマートフォン向けアプリやウェブ上でのプラットフォーム事業を運営しております。その他、ウェブ上でのライブ配信をサポートするクリエイターマネジメントサービスの提供なども行っております。

売出しの概要

ブックビルディング方式による売出し

【売出し】（引受人の買取引受による売出し）普通株式 10,097,800株（注1）

【売出し】（オーバーアロットメントによる売出し）普通株式 1,893,800株（注2）

（注1）引受人の買取引受による売出しに係る売出株式12,625,800株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)されます。上記売出数10,097,800株は、日本国内において販売される株数であり、海外販売株数は、2,528,000株であります。
（注2）オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果行われる三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社による売出しであります。

仮条件

1,170円～1,200円

売出価格

1,200円

申込株数単位

100株

日程

【ブックビルディング（需要申告）期間】2024年12月5日（木曜）から2024年12月10日（火曜）

【申込期間】2024年12月12日（木曜）から2024年12月17日（火曜）

【上場日】2024年12月19日（木曜）

お取引の流れ（オンラインサービス）

  1. STEP1IPOの銘柄を選ぶ

    オンラインサービスにログイン後、「取引」メニューより「IPO/PO銘柄一覧」画面へ進み、銘柄を選びます。

  2. STEP2IPO抽選に参加する

    銘柄一覧から、抽選申込受付中の銘柄に抽選申込をします。

  3. STEP3抽選結果を確認する

    公募・売出価格決定日の18:00～21:00までに、当せん、補欠当せん（※）、落せんの抽選結果がオンラインサービス画面上で公表されます。

    • 「補欠当せん」とは、当せんされた他のお客様から購入辞退もしくは権利の放棄があった場合、補欠当せんされたお客様で購入申込を行った方が機械的処理により順次購入が確定（繰上当せん）する権利です。なお、確定数は当該購入の辞退等のあった当せん者数を上限とします。
  4. STEP4購入代金を入金する

    「当せん」または「補欠当せん」の場合は、購入申込の前に、あらかじめ購入代金を入金します。
    オンラインサービスからの入金のほか、ATMや銀行振り込みなどいくつかの入金方法から選べます。

  5. STEP5購入申込する

    購入申込期間になったら、購入を申し込みます。
    当せん（もしくは補欠当せん）された方でも、購入申込を行わない場合は購入の権利を放棄したものとなるため、注意が必要です。

  • 表示されている申込期間等の上場日程（※）が変更される場合がありますので、最新の日程をご確認ください（※＝公募・売出価格の範囲提示日（仮条件公表日）、ブックビルディング期間、公募・売出価格決定日、申込期間及び株式受渡期日（上場日））

募集等に係る株式等の販売に関する基本方針

オンラインサービスのIPOの抽選参加サービス

抽選申込期間 2024年12月6日（金曜）午前6時から2024年12月9日（月曜）午後11時59分まで
購入申込期間 2024年12月12日（木曜）午前6時から2024年12月16日（月曜）午後3時まで
申込株数 100株
【ご注意】
  • お申し込みの際には必ず目論見書をご覧ください。
  • 日程は変更となる場合がありますので、最新の抽選申込期間・購入申込期間をご確認ください。
  • 株価の下落により損失を被ることがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被る恐れがあります。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
  • ご購入の際は、購入対価のみお支払いいただきます。
  • ブックビルディング方式とは、投資家の皆様からのご購入のご希望を積み上げた結果を勘案した上で、売出しの価格を決定するものです。
  • 申込期間前であっても、当社にご購入希望をお伝えいただくことができます。ただし、オンラインサービスおよび野村證券ホームページでは、ご購入希望やご購入申込み等を受け付けておりません。
  • 投資家の皆様のご購入希望株数合計が総売出株数を上回った場合には、ご希望の株数の一部あるいは全部をご購入いただけないことがあります。

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