ウイングアーク１ｓｔ株式会社 新規上場に伴う株式売出しのご案内
ウイングアーク１ｓｔ株式会社の普通株式（銘柄コード4432）の新規公開についてご案内しております。下記銘柄情報は日本国内外を問わず、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的とするものではありません。お申し込みをご検討の際は、野村の各支店より目論見書をお渡しいたします（オンラインサービスの場合、お申し込みの際、画面上で電子交付にご承諾いただくことで目論見書をご確認できます）。目論見書をあらかじめご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
事業の概況
同社グループは、同社、連結子会社8社の計9社で構成されており、ソフトウェアおよびクラウドサービスの提供を主たる業務としております。なお、主たる業務は、提供しているソフトウェア及びサービスの性質により、企業の基幹業務を支える「帳票・文書管理ソリューション」と、様々なデータを活用し、今までにない新たな価値を生み出す「データエンパワーメントソリューション」の2つから構成されております。
売出しの概要
ブックビルディング方式による売出し
【売出し】（引受人の買取引受による売出し）普通株式 10,634,700株（注1）
【売出し】（オーバーアロットメントによる売出し）普通株式 1,595,100株（注2）
（注1）引受人の買取引受による売出しに係る株式の一部は、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」といいます。）される予定であります。なお、海外販売株数は、引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日（2021年3月8日）に決定されますが、海外販売株数は引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに係る株数の半数未満とします。（注2）オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少又は中止される場合があります。
仮条件
2021年3月1日（月曜）決定予定
売出価格
2021年3月8日（月曜）決定予定
申込株数単位
100株
日程
【ブックビルディング（需要申告）期間】2021年3月1日（月曜）から2021年3月5日（金曜）
【申込期間】2021年3月9日（火曜）から2021年3月12日（金曜）
【上場日】2021年3月16日（火曜）
お取引の流れ（オンラインサービス）
- STEP1IPOの銘柄を選ぶ
オンラインサービスにログイン後、「取引」メニューより「IPO/PO銘柄一覧」画面へ進み、銘柄を選びます。
- STEP2IPO抽選に参加する
銘柄一覧から、抽選申込受付中の銘柄に抽選申込をします。
- STEP3抽選結果を確認する
公募・売出価格決定日の18:00～21:00までに、当せん、補欠当せん（※）、落せんの抽選結果がオンラインサービス画面上で公表されます。
- 「補欠当せん」とは、当せんされた他のお客様から購入辞退もしくは権利の放棄があった場合、補欠当せんされたお客様で購入申込を行った方が機械的処理により順次購入が確定（繰上当せん）する権利です。なお、確定数は当該購入の辞退等のあった当せん者数を上限とします。
- STEP4購入代金を入金する
「当せん」または「補欠当せん」の場合は、購入申込の前に、あらかじめ購入代金を入金します。
オンラインサービスからの入金のほか、ATMや銀行振り込みなどいくつかの入金方法から選べます。 - STEP5購入申込する
購入申込期間になったら、購入を申し込みます。
当せん（もしくは補欠当せん）された方でも、購入申込を行わない場合は購入の権利を放棄したものとなるため、注意が必要です。
オンラインサービスのIPOの抽選参加サービス
| 抽選申込期間 | 2021年3月2日（火曜）午前6時から2021年3月4日（木曜）午後11時59分まで |
|---|---|
| 購入申込期間 | 2021年3月9日（火曜）午前6時から2021年3月11日（木曜）午後3時まで |
| 申込株数 | 100株 |
- 【ご注意】
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- お申込みの際には必ず目論見書をご覧ください。
- 株価の下落により損失を被ることがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被る恐れがあります。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申しあげます。
- ご購入の際は、購入対価のみお支払いいただきます。
- ブックビルディング方式とは、投資家の皆様からのご購入のご希望を積み上げた結果を勘案した上で、売出しの価格を決定するものです。
- 申込期間前であっても、当社にご購入希望をお伝えいただくことができます。ただし、オンラインサービスおよび野村證券ホームページでは、ご購入希望やご購入申込み等を受け付けておりません。
- 投資家の皆様のご購入希望株数合計が総売出株数を上回った場合には、ご希望の株数の一部あるいは全部をご購入いただけないことがあります。
