フリー株式会社 新規上場に伴う株式募集・売出しのご案内

フリー株式会社の普通株式(銘柄コード4478)の新規公開についてご案内しております。下記銘柄情報は日本国内外を問わず、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的とするものではありません。お申し込みをご検討の際は、野村の各支店より目論見書をお渡しいたします(オンラインサービスの場合、お申し込みの際、画面上で電子交付にご承諾いただくことで目論見書をご確認できます)。目論見書をあらかじめご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

事業の概況

同社グループは同社と連結子会社であるフリーファイナンスラボの合計2社で構成されております。同社グループでは、スモールビジネスのバックオフィスの生産性向上に寄与するSaaS(注)サービスを開発・提供してまいりました。具体的には、2013年3月に「クラウド会計ソフトfreee」を、2014年10月に「クラウド給与計算ソフトfreee」をリリースしました。その後も、2015年6月に「会社設立freee」を、2016年10月に「開業freee」及び「申告freee」をリリースし、サービスの拡充に努めてまいりました。なお、「クラウド給与計算ソフトfreee」は2017年8月に「人事労務freee」にリブランドしております。また、同社は、金融サービスの展開に向けて、2018年10月にフリーファイナンスラボ株式会社(以下、「フリーファイナンスラボ」という。)を設立し、2019年6月には「資金繰り改善ナビ」をリリースしております。
(注)SaaS: Software as a Serviceの略称。ユーザー側のコンピューターにソフトウェアをインストールするのではなく、ネットワーク経由でソフトウェアを利用する形態のサービス

募集・売出しの概要

ブックビルディング方式による募集・売出し

【募集】(募集)普通株式 2,952,000株(注1)

【売出し】(引受人の買取引受による売出し)普通株式 4,313,000株(注2)

【売出し】(オーバーアロットメントによる売出し)普通株式 1,089,700株(注3)

(注1)上記発行数は、2019年11月7日開催の取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数5,435,200株のうち、日本国内における募集(以下、「国内募集」という。)に係るものであります。なお、募集株式総数については、2019年12月2日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。募集株式総数のうち、残余の2,483,200株について、国内募集と同時に、米国及び欧州を中心とする海外市場における募集(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。以下、「海外募集」という。)を行う予定であります。なお、国内募集株式数2,952,000株及び海外募集株式数2,483,200株を目処として募集を行う予定でありますが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、後記の募集・売出価格の決定日(2019年12月9日)に決定される予定であります。
(注2)引受人の買取引受による国内売出しと同時に、海外売出しが行われる予定であります。引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの売出株式総数は12,041,100株であり、国内売出株式数4,313,000株及び海外売出株式数7,728,100株を目処として売出しを行う予定でありますが、最終的な内訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案のうえ、後記の募集・売出価格の決定日(2019年12月9日)に決定される予定であります。なお、売出株式総数については、今後変更される可能性があります。
(注3)オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案して行われる三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。

仮条件

2019年12月2日(月曜)決定予定

募集・売出価格

2019年12月9日(月曜)決定予定

申込株数単位

100株

日程

【ブックビルディング(需要申告)期間】2019年12月3日(火曜)から2019年12月6日(金曜)

【申込期間】2019年12月10日(火曜)から2019年12月13日(金曜)

【上場日】2019年12月17日(火曜)

お取引の流れ(オンラインサービス)

  1. STEP1IPOの銘柄を選ぶ

    オンラインサービスにログイン後、「取引」メニューより「IPO/PO銘柄一覧」画面へ進み、銘柄を選びます。

  2. STEP2IPO抽選に参加する

    銘柄一覧から、抽選申込受付中の銘柄に抽選申込をします。

  3. STEP3抽選結果を確認する

    公募・売出価格決定日の18:00~21:00までに、当せん、補欠当せん(※)、落せんの抽選結果がオンラインサービス画面上で公表されます。

    • 「補欠当せん」とは、当せんされた他のお客様から購入辞退もしくは権利の放棄があった場合、補欠当せんされたお客様で購入申込を行った方が機械的処理により順次購入が確定(繰上当せん)する権利です。なお、確定数は当該購入の辞退等のあった当せん者数を上限とします。
  4. STEP4購入代金を入金する

    「当せん」または「補欠当せん」の場合は、購入申込の前に、あらかじめ購入代金を入金します。
    オンラインサービスからの入金のほか、ATMや銀行振り込みなどいくつかの入金方法から選べます。

  5. STEP5購入申込する

    購入申込期間になったら、購入を申し込みます。
    当せん(もしくは補欠当せん)された方でも、購入申込を行わない場合は購入の権利を放棄したものとなるため、注意が必要です。

募集等に係る株式等の販売に関する基本方針

オンラインサービスのIPOの抽選参加サービス

抽選申込期間 2019年12月3日(火曜)午前6時から2019年12月5日(木曜)午後11時59分まで
購入申込期間 2019年12月10日(火曜)午前6時から2019年12月12日(木曜)午後3時まで
申込株数 100株
【ご注意】
  • お申込みの際には必ず目論見書をご覧ください。
  • 株価の下落により損失を被ることがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被る恐れがあります。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申しあげます。
  • ご購入の際は、購入対価のみお支払いいただきます。
  • ブックビルディング方式とは、投資家の皆様からのご購入のご希望を積み上げた結果を勘案した上で、募集および売出しの価格を決定するものです。
  • 申込期間前であっても、当社にご購入希望をお伝えいただくことができます。ただし、オンラインサービスおよび野村證券ホームページでは、ご購入希望やご購入申込み等を受け付けておりません。
  • 投資家の皆様のご購入希望株数合計が総募集・売出株数を上回った場合には、ご希望の株数の一部あるいは全部をご購入いただけないことがあります。

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