株式会社早稲田学習研究会　新規上場に伴う株式募集・売出しのご案内

株式会社早稲田学習研究会の普通株式（銘柄コード5869）の新規公開についてご案内しております。下記銘柄情報は日本国内外を問わず、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的とするものではありません。
お申し込みをご検討の際は、野村の各支店より目論見書をお渡しいたします（オンラインサービスの場合、お申し込みの際、画面上で電子交付にご承諾いただくことで目論見書をご確認できます）。目論見書をあらかじめご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

事業の概況

同社は学習塾の運営を行っており、集団指導塾の「Ｗ早稲田ゼミ」と「Ｗ早稲田ゼミハイスクール」、個別指導塾の「ファースト個別」の3部門に分けて事業を行っております。

募集・売出しの概要

ブックビルディング方式による募集・売出し

【募集】（募集）普通株式 150,000株

【売出し】（引受人の買取引受による売出し）普通株式 3,260,600株（注1）（注2）

【売出し】（オーバーアロットメントによる売出し）普通株式 511,500株（注3）（注4）

（注1）引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数については、発行価格等決定日に、2,608,500株以上3,912,700株以下の範囲で変更される可能性があります。また、売出価格及び引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数は、オファリングサイズが、2,482,916,800円から3,969,938,400円の範囲を超えない限度でのみ変更されます。さらに、訂正届出書により上場日程を変更した上で、下記仮条件とは異なる仮条件を再設定し、再度ブックビルディングを行った上で発行価格等を決定する場合もあります。
（注2）売出数等については今後変更される可能性があります。
（注3）オーバーアロットメントによる売出しは、募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
（注4）オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数の変更に伴って、募集に係る発行数及び変更後の引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数の合計数量に0.15を乗じた数を上限とする株式数に変更される可能性があります。

仮条件

910円～970円（ただし、仮条件の範囲外を含む728円～1,164円のいずれかの価格で募集・売出価格が決定する可能性があります。決定された募集・売出価格は募集・売出価格決定時の訂正目論見書によりご確認ください。）

募集・売出価格

2023年12月13日（水曜）決定予定（ただし、日程は変更される可能性があります。）

申込株数単位

100株

日程

【ブックビルディング（需要申告）期間】2023年12月6日（水曜）から2023年12月12日（火曜）（ただし、日程は変更される可能性があります。）

【申込期間】2023年12月14日（木曜）から2023年12月19日（火曜）（ただし、日程は変更される可能性があります。）

【上場日】2023年12月22日（金曜）（ただし、日程は変更される可能性があります。）

お取引の流れ（オンラインサービス）

1. STEP1IPOの銘柄を選ぶ

   オンラインサービスにログイン後、「取引」メニューより「IPO/PO銘柄一覧」画面へ進み、銘柄を選びます。

2. STEP2IPO抽選に参加する

   銘柄一覧から、抽選申込受付中の銘柄に抽選申込をします。

3. STEP3抽選結果を確認する

   公募・売出価格決定日の18:00～21:00までに、当せん、補欠当せん^（※）、落せんの抽選結果がオンラインサービス画面上で公表されます。

   • 「補欠当せん」とは、当せんされた他のお客様から購入辞退もしくは権利の放棄があった場合、補欠当せんされたお客様で購入申込を行った方が機械的処理により順次購入が確定（繰上当せん）する権利です。なお、確定数は当該購入の辞退等のあった当せん者数を上限とします。
4. STEP4購入代金を入金する

   「当せん」または「補欠当せん」の場合は、購入申込の前に、あらかじめ購入代金を入金します。
   オンラインサービスからの入金のほか、ATMや銀行振り込みなどいくつかの入金方法から選べます。

5. STEP5購入申込する

   購入申込期間になったら、購入を申し込みます。
   当せん（もしくは補欠当せん）された方でも、購入申込を行わない場合は購入の権利を放棄したものとなるため、注意が必要です。

• 表示されている申込期間等の上場日程^（※）が変更される場合がありますので、最新の日程をご確認ください（※＝公募・売出価格の範囲提示日（仮条件公表日）、ブックビルディング期間、公募・売出価格決定日、申込期間及び株式受渡期日（上場日））

募集等に係る株式等の販売に関する基本方針

オンラインサービスのIPOの抽選参加サービス

【ご注意】

• お申し込みの際には必ず目論見書をご覧ください。
• 日程は変更となる場合がありますので、最新の抽選申込期間・購入申込期間をご確認ください。
• 株価の下落により損失を被ることがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被る恐れがあります。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申しあげます。
• ご購入の際は、購入対価のみお支払いいただきます。
• ブックビルディング方式とは、投資家の皆様からのご購入のご希望を積み上げた結果を勘案した上で、募集および売出しの価格を決定するものです。
• 申込期間前であっても、当社にご購入希望をお伝えいただくことができます。ただし、オンラインサービスおよび野村證券ホームページでは、ご購入希望やご購入申込み等を受け付けておりません。
• 投資家の皆様のご購入希望株数合計が総募集・売出株数を上回った場合には、ご希望の株数の一部あるいは全部をご購入いただけないことがあります。