【IPO】ソフトバンク株式会社 新規上場に伴う株式売出しのご案内

[オンラインサービスの購入申込期間]
2018年12月11日(火)午前6時 ~ 2018年12月13日(木)午後3時まで

ご購入希望の場合は、お申し込みのお手続きが必要です。購入申込する時点でお買付代金相当額が必要となります。ご入金はお早めにお願いいたします。

口座をお持ちの方

購入申込する新しいウィンドウで開きます

オンラインサービスのログインが必要です。
抽選の結果、「当せん」または「補欠当せん」の方が購入申込いただけます。
購入申込する時点でお買付代金相当額が必要となります。

ソフトバンク株式会社の普通株式(銘柄コード9434)の新規公開についてご案内しております。下記銘柄情報は日本国内外を問わず、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的とするものではありません。
お申し込みをご検討の際は、野村の各支店より目論見書をお渡しいたします(オンラインサービスの場合、お申し込みの際、画面上で電子交付にご承諾いただくことで目論見書をご確認できます)。目論見書をあらかじめご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

事業の概況

同社グループは、ソフトバンクグループ株式会社を親会社とする企業集団に属しています。同社グループの主な事業は、次の(1)~(4)から構成されています。
(1)「コンシューマ事業」として、主として、日本国内での個人のお客さまに対し、移動通信サービス(付随する携帯端末の販売を含む)、ブロードバンドサービス等の通信サービスを提供しています。
(2)「法人事業」として、法人のお客さまに対し、移動通信サービス、ネットワーク・VPNサービス、クラウドサービス、固定電話サービス、AI、IoT、デジタルマーケティング、セキュリティ等の多岐にわたるサービスを提供しています。
(3)「流通事業」として、ソフトウェアの卸販売により最先端のプロダクトとサービスを提供しています。
(4)その他事業。

売出しの概要

ブックビルディング方式による売出し

【売出し】(引受人の買取引受による国内売出し)普通株式 1,427,287,400株(注1)

【売出し】(オーバーアロットメントによる売出し)普通株式 160,369,400株(注2)

(注1)引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、発行会社普通株式の海外市場における売出し(以下「海外売出し」という。)が行われます。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は1,603,693,700株であり、その内訳は引受人の買取引受けによる国内売出し1,427,287,400株、海外売出し176,406,300株であります。需要状況等を勘案の上、2018年12月10日(月)に決定されました。加えて、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた発行会社普通株式の一部が、海外の引受団に売却されることがあります。海外売出しは、海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)で行われます。
(注2)オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、野村證券株式会社が行う日本国内における売出しです。

仮条件

1,500円

売出価格

1,500円

申込株数単位

支店(店頭) 100株以上100株単位
オンラインサービスのIPOの抽選参加サービス 200株(注)

(注)申込株数以外の株数をご希望の場合は野村の支店(野村ネット&コール、ほっとダイレクト除く)にお問い合わせください。

日程

【ブックビルディング(需要申告)期間】2018年12月3日(月曜)から2018年12月7日(金曜)

【申込期間】2018年12月11日(火曜)から2018年12月14日(金曜)

【上場日】2018年12月19日(水曜)

お申し込み方法

ステップ 1

野村證券に
口座開設

ステップ 2

店頭でIPO割当の申込
または
オンラインサービスでIPO抽選申込

ステップ 3

結果を確認

店頭でIPO割当
または
当せんの場合は
購入申込

※ 店頭では、口座開設お手続きとIPO割当の申込を同時に行えます。
※ 口座開設後、購入申込までに、購入代金のご入金が必要です。
※ オンラインサービスでお申し込みする場合は、あらかじめオンラインサービス契約が必要です。
※ 店頭とオンラインサービスで、それぞれお申し込みいただけます。
※ オンラインサービスで抽選参加される場合は1銘柄につき1口座です。複数口座から抽選参加されている場合は名寄せした上で申込時間の早いほうの口座が抽選対象となります。「募集等に係る株式等の販売に関する基本方針」をご確認ください。

オンラインサービスのIPOの抽選参加サービス

抽選申込期間 2018年12月3日(月曜)午前6時から2018年12月6日(木曜)午後11時59分まで
購入申込期間 2018年12月11日(火曜)午前6時から2018年12月13日(木曜)午後3時まで
申込株数 200株(注)

(注)申込株数以外の株数をご希望の場合は野村の支店(野村ネット&コール、ほっとダイレクト除く)にお問い合わせください。

口座をお持ちの方

購入申込する新しいウィンドウで開きます

オンラインサービスのログインが必要です。
抽選の結果、「当せん」または「補欠当せん」の方が購入申込いただけます。
購入申込する時点でお買付代金相当額が必要となります。

ソフトバンク株式会社 紹介動画

ソフトバンク株式会社の宮内社長が、同社の魅力や強味、成長戦略について語るインタビュー動画です。(26分25秒)


ソフトバンク新規上場引受団 専用ホームページ新しいウィンドウで開きます

(抽選参加のスケジュール等やお申し込み方法については本ページやオンラインサービスのお知らせをご確認ください。)

お問い合わせ

<口座をお持ちでない方>

ソフトバンク株式お問い合わせ専用ダイヤル
0120-124-121

平日8:40~20:00、土日9:00~17:00(祝日を除く)


<口座をお持ちの方>

お取引店にご連絡ください。
  • ご利用の際には電話番号をお間違えのないようご注意ください。

【ご注意】

  • お申込みの際には必ず目論見書をご覧ください。
  • 株価の下落により損失を被ることがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被る恐れがあります。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申しあげます。
  • ご購入の際は、購入対価のみお支払いいただきます。
  • ブックビルディング方式とは、投資家の皆様からのご購入のご希望を積み上げた結果を勘案した上で、売出しの価格を決定するものです。
  • 申込期間前であっても、当社にご購入希望をお伝えいただくことができます。ただし、オンラインサービスおよび野村證券ホームページでは、ご購入希望やご購入申込み等を受け付けておりません。
  • 投資家の皆様のご購入希望株数合計が売出株数を上回った場合には、ご希望の株数の一部あるいは全部をご購入いただけないことがあります。

株式の手数料等およびリスクについて

国内株式(国内REIT、国内ETF、国内ETN、国内インフラファンドを含む)の売買取引には、約定代金に対し最大1.404%(税込み)(20万円以下の場合は2,808円(税込み))の売買手数料をいただきます。国内株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。国内株式は株価の変動により損失が生じるおそれがあります。
国内REITは運用する不動産の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。国内ETFおよび国内ETNは連動する指数等の変動により損失が生じるおそれがあります。国内インフラファンドは運用するインフラ資産等の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。
外国株式(外国ETF、外国預託証券を含む)の売買取引には、売買金額(現地約定金額に現地手数料と税金等を買いの場合には加え、売りの場合には差し引いた額)に対し最大1.026%(税込み)(売買代金が75万円以下の場合は最大7,668円(税込み))の国内売買手数料をいただきます。外国の金融商品市場での現地手数料や税金等は国や地域により異なります。外国株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。外国株式は株価の変動および為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
詳しくは、契約締結前交付書面や上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。