東急不動産ホールディングス株式会社 募集・売出し株式のご案内

東急不動産ホールディングス株式会社の普通株式(銘柄コード3289)の募集・売出しについてご案内しております。下記銘柄情報は日本国内外を問わず、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的とするものではありません。お申込みをご検討の際は同社が作成する目論見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

募集・売出しの概要

【募集】(国内一般募集)普通株式 52,283,000株(注1)

【売出し】(オーバーアロットメントによる売出し)普通株式 7,842,000株(注2)

(注1)募集株式数は公募による新株式発行に係る募集株式数71,158,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数13,500,000株の合計である募集株式総数84,658,000株の一部をなすものであり、本募集(以下「国内一般募集」という。)とは別に、海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限る。)における募集(以下「海外募集」という。)が行われます。なお、公募による新株式発行及び自己株式の処分に際しては、国内一般募集株数52,283,000株及び海外募集株数32,375,000株(海外引受会社の買取引受けの対象株数28,153,000株及び海外引受会社に付与する追加的に発行する発行会社普通株式を買取る権利の対象株数4,222,000株)を目処に募集を行いますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案したうえで、下記発行価格等決定日に決定されます。
(注2)オーバーアロットメントによる売出しは、国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案したうえで、野村證券株式会社が発行会社株主から7,842,000株を上限として借入れる発行会社普通株式の日本国内における売出しであります。上記売出株式数はオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
※国内一般募集及び海外募集とは別に、発行会社普通株式17,500,000株の東京急行電鉄株式会社を割当先とする第三者割当による自己株式の処分が行われます。

募集・売出価格

未定 (2018年10月22日(月曜)から2018年10月24日(水曜)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に決定される予定です。)

申込株数単位

100株

申込期間

発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の2営業日後の日まで

オンラインサービスのPOの抽選参加サービス

抽選申込期間 2018年10月5日(金曜)午前6時から2018年10月18日(木曜)午後11時59分まで
購入申込期間 発行価格等決定日の翌営業日午前6時から午後3時まで(注)

(注)非常に短くなっておりますので、あらかじめご注意ください。
※購入申込された時点で、お取引口座に買付代金相当額が必要になります。
申込株数 200株

【ご注意】

  • お申込みの際には必ず目論見書をご覧ください。 
  • 株価の下落により損失を被ることがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被る恐れがあります。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申しあげます。
  • ご購入の際は、購入対価のみお支払いいただきます。
  • 申込期間前であっても、当社にご購入希望をお伝えいただくことができます。ただし、オンラインサービスおよび野村證券ホームページでは、ご購入希望やご購入申込み等を受け付けておりません。
  • 投資家の皆様のご購入希望株数合計が募集・売出株数を上回った場合には、ご希望の株数の一部あるいは全部をご購入いただけないことがあります。

株式の手数料等およびリスクについて

国内株式(国内REIT、国内ETF、国内ETN、国内インフラファンドを含む)の売買取引には、約定代金に対し最大1.404%(税込み)(20万円以下の場合は2,808円(税込み))の売買手数料をいただきます。国内株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。国内株式は株価の変動により損失が生じるおそれがあります。
国内REITは運用する不動産の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。国内ETFおよび国内ETNは連動する指数等の変動により損失が生じるおそれがあります。国内インフラファンドは運用するインフラ資産等の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。
外国株式(外国ETF、外国預託証券を含む)の売買取引には、売買金額(現地約定金額に現地手数料と税金等を買いの場合には加え、売りの場合には差し引いた額)に対し最大1.026%(税込み)(売買代金が75万円以下の場合は最大7,668円(税込み))の国内売買手数料をいただきます。外国の金融商品市場での現地手数料や税金等は国や地域により異なります。外国株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。外国株式は株価の変動および為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
詳しくは、契約締結前交付書面や上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。