ゆとりたいあとは?

「ゆとりたいあ」は退職後のお金にまつわるこんな疑問・お悩みを解決するサービスです。

  • 定年後にはゴルフに打ち込みたい
  • マイホームを大幅にリフォームしたい
  • 相続に向けた準備がしたい
  • 夫婦で海外旅行がしたい
  • 預けたままの預貯金をもっと上手に活用したい

定年後は趣味のゴルフに打ち込みたい、夫婦で海外旅行がしたい…。イメージはあっても、その暮らしを実現するためにはどれくらいお金が必要なのか、きちんと把握するのはなかなか難しいものです。野村のリタイアメントプランニング・サービス「ゆとりたいあ」では、担当者が一人ひとりのお話をじっくり伺い、ご提案をさせて頂きます。

「ゆとりたいあ」サービスでわかる4つのこと

  • 現在の資産状況がわかる 「わからないから不安」から「なにが不安かわかる」ようにしておくことが大切です。

  • 将来、予想される支出がわかる 夢のための費用や医療費、家の修繕費など、自分では予想していなかった未来の支出が洗い出せます。

  • あなたの家計が抱える問題がわかる いつ、どのくらいのお金が不足してくるのか?家計の問題を「見える化」します。

  • 問題の解決方法がわかる 具体的な対処方法を、専門知識をもった「ゆとりたいあパートナー」がご提案します。

プランニングの流れ

  • step1 ライフプランをヒアリング

    セカンドライフの過ごし方や生活費、年金収入や金融資産の状況などをヒアリングシートにまとめて確認。

    ヒアリングシート(参考例)

  • step2 キャッシュフロー表を作成

    将来の収支状況、金融資産残高の推移を予測するキャッシュフロー表を作成し、ライフプラン実現の可能性を確認。

    キャッシュフロー表(参考例)

  • step3 資産配分とポートフォリオの作成

    ライフプラン実現のための資産配分を作成し、お客さまにふさわしい金融商品を提案。

    ポートフォリオ(参考例)

  • step4 継続的な確認・見直し

    経済情勢や家族を取り巻く環境の変化に応じて、ライフプランを再確認し、適切な見直し案を提案。

ゆとりたいあの
実際の流れへ

予約の方法や実際の所要時間など、更に詳細な流れをご確認いただけます。

あなたにふさわしいプランを無料でご提案いたします。ご質問・ご相談など、まずはお気軽にご連絡ください。

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「ゆとりたいあ」のサービス概要やお申し込み方法は、お電話でもご案内しております。

ゆとりたいあ専用ダイヤル 0120-229-655

受付時間10:00~18:00(祝日・振替休日・年末年始を除く)

  • ※ご利用の際には、電話番号をお間違えのないようご注意ください。

動画でわかる「ゆとりたいあ」