当社からのお知らせ

【NISA】ロールオーバー手続き方法について

2020/07/01

2016年に一般NISAで買付された上場株式や公募株式投資信託等は2020年12月末に非課税期間が満了となります。
翌年のNISA口座へ移管（ロールオーバー）をご希望のお客様は、オンラインサービスで以下のお手続が必要となります。

一般NISA非課税期間満了時のご案内

一般NISA非課税期間満了に伴うお手続き

NISA預り資産画面より、NISAロールオーバー（翌年の一般NISA口座へ移管）の意向申込みが可能です。オンラインサービスの受付期間内であれば、お申込みいただいた内容の変更も可能です。
お手続きに際しては、本人確認書類の提出（画像アップロード）等が必要になります。

オンラインサービスでのお手続き受付期間は、2020年7月1日（水）～12月11日（金）です。

①預り資産画面より「NISA預り資産」ボタンまたは「年別のNISA預りはこちら」を押してください。

②NISA預り資産画面より「申込手続き」ボタンを押してください。

③本人確認書類の提出およびロールオーバーを希望されるお預りの明細を選択してください。

※画像はすべてイメージです。実際とは異なる場合があります。
・非課税期間満了となるお預りをお持ちのお客様には、郵送で届くご案内書類の「非課税口座内上場株式等移管依頼書」のご提出でお手続きいただくことも可能です。（７月中旬より順次お送り予定です）
・オンラインサービスでのお手続きは、一般NISA預りの非課税期間満了に伴うお手続きとなります。ジュニアNISAで非課税期間満了となるお預りに関するお手続きは、オンラインサービスではお取り扱いしておりません。書面でのお手続きをお願いいたします。

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