【売出のご案内】
トヨタ モーター ファイナンス（ネザーランズ）ビーブイ
2031年10月満期 外貨建社債
申込期間：2026年10月16日（金）～2026年10月28日（水）
＜オンラインサービス注文受付期間＞
2026年10月16日（金）9:00頃～2026年10月28日（水）15:30
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期間：約5年
米ドル建社債
利率：年5.18％（税引後 年4.127％）
上記の「利率」は、米ドル建ての年率です。
- ※税引後の利率は、小数点第3位未満を切り捨てて表示しています。なお、税率は20.315％を用いて計算しています。
申込単位 1,000米ドル以上1,000米ドル単位
2026年10月16日（金）9:00頃よりオンラインサービスからご注文可能です。
- ※リスク・手数料等については、ページ下部の「主なリスク・手数料等・ご留意事項について」をご参照ください。
- ※オンラインサービスでのご購入については、ログイン時にパスキー認証が必要です。ログイン画面の「取引メニュー」からログインのうえ、お手続きください。
豪ドル建社債
利率：年5.44％（税引後 年4.334％）
上記の「利率」は、豪ドル建ての年率です。
- ※税引後の利率は、小数点第3位未満を切り捨てて表示しています。なお、税率は20.315％を用いて計算しています。
申込単位 1,000豪ドル以上1,000豪ドル単位
2026年10月16日（金）9:00頃よりオンラインサービスからご注文可能です。
- ※リスク・手数料等については、ページ下部の「主なリスク・手数料等・ご留意事項について」をご参照ください。
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ニュージーランドドル建社債
利率：年4.73％（税引後 年3.769％）
上記の「利率」は、ニュージーランドドル建ての年率です。
- ※税引後の利率は、小数点第3位未満を切り捨てて表示しています。なお、税率は20.315％を用いて計算しています。
申込単位：1,000ニュージーランドドル以上1,000ニュージーランドドル単位
2026年10月16日（金）9:00頃よりオンラインサービスからご注文可能です。
- ※リスク・手数料等については、ページ下部の「主なリスク・手数料等・ご留意事項について」をご参照ください。
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売出しの概要
| 売出価格 | 額面金額の100.00％（各通貨建て） |
|---|---|
| 受渡期日 | 2026年10月29日（木） |
| 利払日 | 4月15日および10月15日 （初回利払日：2027年4月15日（ショート ファースト クーポン）） |
| 償還期限 | 2031年10月15日（水） |
| 格付 | 発行体格付：A＋（S&P）、A1（Moody’s） |
野村に口座をお持ちのお客様
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主なリスク・手数料等・ご留意事項について
- ※主なリスクについて
本社債は、金利水準の変動等による債券価格の下落、為替相場の変動等により損失が生じることがあります。また、発行者の経営・財務状況および外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがあります。 - ※手数料等について
お買付け時には、購入対価のみをお支払いいただきます。なお、購入対価には引受・ 販売・管理に係る費用や弊社の利益が含まれており、購入対価の1.30％以内となります。また、その他に目論見書等各種書面・資料の作成に係る費用等が含まれており、購入対価の0.05％以内となります。
本社債を弊社でお預かりする場合には、外国証券取引口座の開設が必要になります。なお、お預かりに係る料金はいただきません。 - ※ご留意事項について
この表示は本社債に関する情報をお知らせするものです。本社債および発行者に関する詳細な情報は目論見書に記載されています。本社債の購入をご検討される場合には、弊社から目論見書をお渡しいたしますので、必ずご覧ください。
- ※本債券は、米国籍のお客様はお買付けいただけません。
- 手数料等およびリスクについて
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当社で取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等（国内株式取引の場合は約定代金に対して最大1.43％（税込み）（20万円以下の場合は、2,860円（税込み））の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料（換金時手数料）および運用管理費用（信託報酬）等の諸経費、年金保険・終身保険・養老保険の場合は商品ごとに設定された契約時・運用期間中にご負担いただく費用および一定期間内の解約時の解約控除、等）をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。信用取引、先物・オプション取引をご利用いただく場合は、所定の委託保証金または委託証拠金をいただきます。信用取引、先物・オプション取引には元本を超える損失が生じるおそれがあります。証券保管振替機構を通じて他の証券会社等へ株式等を移管する場合には、数量に応じて、移管する銘柄ごとに11,000円（税込み）を上限額として移管手数料をいただきます。有価証券や金銭のお預かりについては、料金をいただきません。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。
- 債券の手数料等およびリスクについて
-
債券を募集・売出し等その他、当社との相対取引によってご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。債券の価格は市場の金利水準の変化に対応して変動しますので、損失が生じるおそれがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。加えて、外貨建て債券は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
詳しくは、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。