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ファイナンシャル・プランナー|証券用語解説集

読み:ふぁいなんしゃる・ぷらんなー
分類:経済

顧客からの相談に応じて、住宅ローンや保険など家計の見直しや、資産運用、相続などのアドバイスを行う専門家。それぞれのライフプランに基づいた具体的な資金計画を提案する。現在日本では厚生労働省が認定する「ファイナンシャル・プランニング技能士(1.2.3級)」が公的資格として存在し、日本FP協会、およびきんざい(金融財政事情研究会)が資格認定試験を行っている。

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