イノバセル株式会社　新規上場に伴う株式募集・売出しのご案内

イノバセル株式会社の普通株式（銘柄コード504A）の新規公開についてご案内しております。下記銘柄情報は日本国内外を問わず、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的とするものではありません。
お申し込みをご検討の際は、野村の各支店より目論見書をお渡しいたします（オンラインサービスの場合、お申し込みの際、画面上で電子交付にご承諾いただくことで目論見書をご確認できます）。目論見書をあらかじめご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

事業の概況

同社グループは、親会社である同社と子会社（Innovacell GmbH）の2社で構成され、便失禁や尿失禁などの失禁領域をターゲットとした細胞治療・再生医療の研究開発事業を行っております。
同社はグループ統括会社としての機能のほか、日本における研究開発機能およびグローバル事業開発機能も兼ね備えています。

募集・売出しの概要

ブックビルディング方式による募集・売出し

【募集】（募集）普通株式 8,400,000株（注1）（注2）（注3）

【売出し】（引受人の買取引受による売出し）普通株式 725,300株（注4）（注5）（注6）

【売出し】（オーバーアロットメントによる売出し）普通株式 1,368,700株（注7）

（注1）発行数については、2026年2月4日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

（注2）2026年1月19日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行の発行株式の一部は、野村證券株式会社の関連会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売（以下「募集における海外販売」といい、募集における海外販売の対象となる株数を「募集における海外販売株数」という。）される予定であります。上記発行数は、募集における日本国内において販売(以下「国内募集」という。)される株数（以下「募集における国内販売株数」という。）の上限です。なお、募集における海外販売株数は、募集に係る株式数の範囲内で、募集並びに引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日（2026年2月12日）に決定されます。

（注3）上記発行数8,400,000株には、国内募集に供される株式と募集における海外販売に供される株式が含まれており、上記発行数8,400,000株は、募集における国内販売株数の上限の株数であります。最終的な募集における国内販売株数は、募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日（2026年2月12日）に決定されます。

（注4）引受人の買取引受による売出しに係る株式の一部は、野村證券株式会社の関連会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数」という。）される予定であります。なお、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日（2026年2月12日）に決定されます。

（注5）上記売出数725,300株には、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内での販売（以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売」といい、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売される株数を「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数」という。）に供される株式と引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に供される株式が含まれており、上記売出数725,300株は、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数の上限の株数であります。最終的な引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数は、募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日（2026年2月12日）に決定されます。

（注6）売出数等については今後変更される可能性があります。

（注7）オーバーアロットメントによる売出しは、募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。

仮条件

2026年2月4日（水曜）決定予定

募集・売出価格

2026年2月12日（木曜）決定予定

申込株数単位

100株

日程

【ブックビルディング（需要申告）期間】2026年2月5日（木曜）から2026年2月10日（火曜）

【申込期間】2026年2月13日（金曜）から2026年2月18日（水曜）

【上場日】2026年2月24日（火曜）

お取引の流れ（オンラインサービス）

STEP 1IPOの銘柄を選ぶ

オンラインサービスにログイン後、「取引」メニューより「IPO/PO銘柄一覧」画面へ進み、銘柄を選びます。
STEP 2IPO抽選に参加する

銘柄一覧から、抽選申込受付中の銘柄に抽選申込をします。
STEP 3抽選結果を確認する
公募・売出価格決定日の18:00～21:00までに、当せん、補欠当せん^（※）、落せんの抽選結果がオンラインサービス画面上で公表されます。
- 「補欠当せん」とは、当せんされた他のお客様から購入辞退もしくは権利の放棄があった場合、補欠当せんされたお客様で購入申込を行った方が機械的処理により順次購入が確定（繰上当せん）する権利です。なお、確定数は当該購入の辞退等のあった当せん者数を上限とします。
STEP 4購入代金を入金する

「当せん」または「補欠当せん」の場合は、購入申込の前に、あらかじめ購入代金を入金します。
オンラインサービスからの入金のほか、ATMや銀行振り込みなどいくつかの入金方法から選べます。
STEP 5購入申込する

購入申込期間になったら、購入を申し込みます。
当せん（もしくは補欠当せん）された方でも、購入申込を行わない場合は購入の権利を放棄したものとなるため、注意が必要です。

表示されている申込期間等の上場日程^（※）が変更される場合がありますので、最新の日程をご確認ください（※＝公募・売出価格の範囲提示日（仮条件公表日）、ブックビルディング期間、公募・売出価格決定日、申込期間及び株式受渡期日（上場日））

募集等に係る株式等の販売に関する基本方針

オンラインサービスのIPOの抽選参加サービス

抽選申込期間	2026年2月5日（木曜）午前6時から2026年2月9日（月曜）午後11時59分まで
購入申込期間	2026年2月13日（金曜）午前6時から2026年2月17日（火曜）午後3時まで
申込株数	100株

【ご注意】

お申し込みの際には必ず目論見書をご覧ください。
日程は変更となる場合がありますので、最新の抽選申込期間・購入申込期間をご確認ください。
株価の下落により損失を被ることがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被る恐れがあります。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
ご購入の際は、購入対価のみお支払いいただきます。
ブックビルディング方式とは、投資家の皆様からのご購入のご希望を積み上げた結果を勘案した上で、募集および売出しの価格を決定するものです。
申込期間前であっても、当社にご購入希望をお伝えいただくことができます。ただし、オンラインサービスおよび野村證券ホームページでは、ご購入希望やご購入申込み等を受け付けておりません。
投資家の皆様のご購入希望株数合計が総募集・売出株数を上回った場合には、ご希望の株数の一部あるいは全部をご購入いただけないことがあります。