豊田合成株式会社　株式売出しのご案内

豊田合成株式会社の普通株式（銘柄コード7282）の売出しについてご案内しております。下記銘柄情報は日本国内外を問わず、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的とするものではありません。お申込みをご検討の際は発行会社が作成する目論見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

売出しの概要

売出株式数

【売出し】（引受人の買取引受による売出し）普通株式 29,746,000株（注1）

【売出し】（オーバーアロットメントによる売出し）普通株式 4,461,800株（注2）

（注1） 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式総数29,746,000株のうち、日本国内において販売される株式数（以下「国内販売株式数」という。）の上限に係るものであります。引受人の買取引受による売出しに係る売出株式総数のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といい、海外販売に係る株式数を「海外販売株式数」という。）されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式総数のうち国内販売株式数（引受人の買取引受による売出しの売出数）及び海外販売株式数は、引受人の買取引受による売出し（海外販売を含む。）の需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定されますが、海外販売株式数は引受人の買取引受による売出しに係る売出株式総数29,746,000株の半数以下とするため、国内販売株式数（引受人の買取引受による売出しの売出数）は引受人の買取引受による売出しに係る売出株式総数29,746,000株の半数以上となります。

（注2）引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で、引受人の買取引受による売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が発行会社株主から4,461,800株を上限として借入れる発行会社普通株式の売出しであります。上記売出株式数は、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

売出価格

未定（2025年12月1日（月）から2025年12月4日（木）までの間のいずれかの日（売出価格等決定日）に決定される予定です。）

申込株数単位

100株以上100株単位

申込期間

売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の2営業日後の日まで

オンラインサービスのPOの抽選参加サービス

抽選申込期間	2025年11月25日（火）午前6時から2025年11月27日（木）午後11時59分まで
購入申込期間	売出価格等決定日の翌営業日午前6時から午後3時まで（注） （注）非常に短くなっておりますので、ご注意ください。 ※購入申込された時点で、お取引口座に買付代金相当額が必要になります。
申込株数	100株

【ご注意】

• お申込みの際には必ず目論見書をご覧ください。
• 株価の下落により損失を被ることがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被る恐れがあります。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
• ご購入の際は、購入対価のみお支払いいただきます。
• 申込期間前であっても、当社にご購入希望をお伝えいただくことができます。ただし、オンラインサービスおよび野村證券ホームページでは、ご購入希望やご購入申込み等を受け付けておりません。
• 投資家の皆様のご購入希望株数合計が売出株数を上回った場合には、ご希望の株数の一部あるいは全部をご購入いただけないことがあります。