ＡＮＡホールディングス株式会社 第1回社債型種類株式　募集のご案内

ＡＮＡホールディングス株式会社 第1回社債型種類株式（銘柄コード92025）についてご案内しております。下記銘柄情報は日本国内外を問わず、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的とするものではありません。お申込みをご検討の際は発行会社が作成する目論見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
※本募集は、「オンラインサービスの抽選参加サービス」の対象外です。お申し込みにつきましては、お取引店にお問い合わせください。

募集の概要

募集株式数

【一般募集】第1回社債型種類株式 40,000,000株

発行価格

5,000円

配当年率

【2031年9月30日まで】　固定年率
固定配当年率：3.50％～4.00％ （仮条件）（税引前）　　
（2025年11月21日（金）から2025年11月26日（水）までの間のいずれかの日（条件決定日）に決定される予定です。)
【2031年10月1日以降】　変動年率
（1年国債金利＋当初の上乗せ幅＋1.00％）　（※）詳しくは目論見書の該当箇所をご確認ください。

取得条項

発行会社は下記いずれかの場合に、基準価額相当額（発行価格（5,000円）＋経過配当金等の調整）の金銭を対価に本社債型種類株式を取得可能　
（1）払込期日（同日を含みます。）の5年を経過した日（2030年12月12日）以降
（2）資本性変更事由（※）が発生し、継続している場合
（※）詳しくは目論見書の該当箇所をご確認ください。

申込単位

100株以上100株単位

申込期間

条件決定日の翌営業日から2025年12月11日（木）まで

上場日

2025年12月15日（月）

取得格付

BBB（R&I）、BBB+（JCR）　（※）条件決定日付で取得予定

ご留意事項

本社債型種類株式には、株主総会における議決権がなく、普通株式への転換権もありません。

（注1） 本社債型種類株式は、当初設定された優先配当金以上の配当が行われない、議決権の希薄化が生じないといった「社債」に類似した側面と、自己資本の拡充という「株式」の側面を兼ね備えたハイブリッドな設計であり、「社債型」種類株式という名称を付しておりますが、法的な性質としては「株式」であり「社債」ではありません。
（注2）配当年率は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条に規定されるブックビルディング方式と同様の方式により、固定配当年率に係る仮条件を提示して、当該仮条件による需要状況を勘案した上で決定されます。

ご購入にあたっての主なリスク・手数料等・ご留意事項について

●主なリスクについて
本社債型種類株式は、株価の下落により損失が生じることがあります。また、発行会社の財務状態の悪化、外部評価の変化等により損失が生じることがあります。
●手数料等について
本社債型種類株式を募集により取得する場合には、購入対価のみお支払いいただくことになります。
●ご留意事項について
この表示は本社債型種類株式の募集に関する情報をお知らせするものです。本社債型種類株式及び発行会社に関する詳細な情報は目論見書や商品概要説明書に記載されています。お申込みをご検討の際は、発行会社が作成する目論見書および商品概要説明書を弊社よりお渡しいたしますので、必ずご覧ください。なお、購入希望株式数の合計が募集株式数を上回った場合には、ご希望の株式数の一部もしくは全部をご購入いただけないことがあります。