つみたてNISA

証券口座開設申込からつみたてNISA口座開設完了し、ファンドの申込ができるまで約1カ月程度お時間をいただきます。お早目にお手続きください。

1. STEP1証券総合口座および、つみたてNISA口座の開設を申し込む
   「口座開設のご案内」より証券総合口座の開設をお手続きください。（インターネットでお手続きが完結する「方法１：画像アップロード方式」がおススメです）
   お手続きの際、つみたてNISA口座開設も合わせてお申込みください。（上記お手続き時に「つみたてNISAを申込む」をご選択ください。）
2. STEP2証券総合口座の開設完了
   証券総合口座の開設が完了後、最短5営業日（「方法１：画像アップロード方式」でお申込みいただいた場合）で証券総合口座開設完了のご案内を簡易書留にて郵送いたします。

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   当社から税務署へ、NISA口座開設の申請・承認

3. STEP3つみたてNISA口座開設完了

   税務署の審査完了後、当社にてつみたてNISA口座を開設し、お客様に「NISA口座開設手続き完了のお知らせ」を郵送いたします。
   つみたてNISAの口座が開設されるには、お申し込みから3～4週間^（注）かかります。

   • 期間は目安です。延長される場合もありますので余裕をもってお申し込みください。
4. STEP4積み立てるファンドを選ぶ
   オンラインサービスへログインし、取引>投信積立>「つみたてNISA専用銘柄」より、積み立てるファンドを選びます。
5. STEP5契約内容を入力する

   選んだファンドの目論見書を確認し、買付契約内容を入力します。
   毎月の積立金額を1,000円単位で入力し、買付代金の引落方法を「銀行・金融機関口座」「ゆうちょ銀行口座」「野村MRF」から選択します。

   • 複数のファンドを積み立てることもできます。
6. STEP6申込完了

   お申込みの完了タイミングは、積立代金の引落方法によって異なります。

   「野村MRF」、「銀行・金融機関口座（毎月27日引落し）」を選択された場合 オンラインサービスでお申し込みが完結します。

   「銀行・金融機関口座（毎月10日引落し）」または「ゆうちょ銀行口座」を選択された場合 後日、お申込書がご自宅に届きますので、必要事項を記入し返送してください。申込書でのお手続きは引落方法によっては1～2カ月程度かかる場合があります。

7. STEP7つみたてNISA 積立スタート

   引落日より引落しが開始され、毎月指定日に買付が行われます。

   • 積み立てた投資信託は、積み立てが継続中であっても、一部または全ての売却が可能です。

• 税務署の審査が通らなかった場合（すでに他の金融機関で開設済みの場合など）は、当社で開設できませんので、その旨をお客様にご連絡いたします。
• ご提出いただきました書類の返却には応じかねますので、何卒ご了承ください。
• お客様の状況により、必要な書類が異なることがありますので、詳しくはお取引店までお問い合わせください。
• 金融機関変更を利用してのお申し込み、また一度廃止したNISA口座の再開設のお申し込みの場合は、ご提出いただく書類が異なります。詳しくはお取引店へお問い合せください。
• 「毎月の引落日」、「毎月の買付日」が非営業日の場合は、翌営業日となります。

「つみたてNISA」と「一般NISA」間の変更手続きについて

1. STEP1各種サービス関連（口座関連）お手続き画面へ進む
   オンラインサービスにログイン後、「口座情報/手続き」＞「サービス・契約情報照会/変更」＞「各種サービス関連」画面の口座関連で、「少額投資非課税口座（NISA）」にある申込ボタンからお手続き画面へお進みください。
2. STEP2お手続き方法を選択する
   「画像アップロードによる手続き」、「マイナンバーカードの読取・認証（公的認証サービス）による手続き」、申込書類を請求して記入・返送する「郵送による手続き」、いずれかの方法を選択します。
3. STEP3本人確認書類を提出し、つみたてNISA口座を申し込む
   「画像アップロード」または「マイナンバーカードの読取・認証」いずれかの手続き方法を選択した場合は、画面の指示に従って本人確認書類を入力・提出します。
   次にNISA口座開設申込画面へ進み、NISA口座の勘定の種類（つみたてNISA）を選択します。（郵送による手続きを選択した場合は、申込書類をご請求・お手続きください）
4. STEP4つみたてNISA口座開設のお申し込み手続きの完了

   入力内容を確認し、取引パスワードを入力のうえ、「申込」ボタンを押してお手続きを完了します。

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   当社から税務署へ、NISA口座開設の申請・承認

5. STEP5つみたてNISA口座開設の完了

   税務署の審査完了後、当社にてつみたてNISA口座を開設し、お客様に「NISA口座開設手続き完了のお知らせ」を郵送いたします。
   つみたてNISAの口座が開設されるには、お申し込みから3～4週間^（注）かかります。

   • 期間は目安です。延長される場合もありますので余裕をもってお申し込みください。
6. STEP6積み立てるファンドを選ぶ
   オンラインサービスへログインし、取引>投信積立>「つみたてNISA専用銘柄」より、積み立てるファンドを選びます。
7. STEP7契約内容を入力する

   選んだファンドの目論見書を確認し、買付契約内容を入力します。
   毎月の積立金額を1,000円単位で入力し、買付代金の引落方法を「銀行・金融機関口座」「ゆうちょ銀行口座」「野村MRF」から選択します。

   • 複数のファンドを積み立てることもできます。
8. STEP8申込完了

   お申込みの完了タイミングは、積立代金の引落方法によって異なります。

   「野村MRF」、「銀行・金融機関口座（毎月27日引落し）」を選択された場合 オンラインサービスでお申し込みが完結します。

   「銀行・金融機関口座（毎月10日引落し）」または「ゆうちょ銀行口座」を選択された場合 後日、お申込書がご自宅に届きますので、必要事項を記入し返送してください。申込書でのお手続きは引落方法によっては1～2カ月程度かかる場合があります。

9. STEP9つみたてNISA 積立スタート

   引落日より引落しが開始され、毎月指定日に買付が行われます。

   • 積み立てた投資信託は、積み立てが継続中であっても、一部または全ての売却が可能です。

• 税務署の審査が通らなかった場合（すでに他の金融機関で開設済みの場合など）は、当社で開設できませんので、その旨をお客様にご連絡いたします。
• ご提出いただきました書類の返却には応じかねますので、何卒ご了承ください。
• お客様の状況により、必要な書類が異なることがありますので、詳しくはお取引店までお問い合わせください。
• 金融機関変更を利用してのお申し込み、また一度廃止したNISA口座の再開設のお申し込みの場合は、ご提出いただく書類が異なります。詳しくはお取引店へお問い合せください。
• 「毎月の引落日」、「毎月の買付日」が非営業日の場合は、翌営業日となります。