株式会社豆蔵デジタルホールディングス　新規上場に伴う株式募集・売出しのご案内

株式会社豆蔵デジタルホールディングスの普通株式（銘柄コード202A）の新規公開についてご案内しております。下記銘柄情報は日本国内外を問わず、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的とするものではありません。
お申し込みをご検討の際は、野村の各支店より目論見書をお渡しいたします（オンラインサービスの場合、お申し込みの際、画面上で電子交付にご承諾いただくことで目論見書をご確認できます）。目論見書をあらかじめご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

事業の概況

同社グループは、同社および連結子会社3社（株式会社豆蔵、株式会社コーワメックス、株式会社エヌティ・ソリューションズ）の計4社で構成されており、クラウドコンサルティング、AIコンサルティング、AIロボティクス・エンジニアリング及びモビリティ・オートメーションの4つの情報サービス関連事業を主たる業務としております。
具体的な事業の内容は、ソフトウェア工学、データサイエンス・AI技術及びロボット工学を基盤として、情報化戦略の策定支援、情報化業務の改革支援、システムの受託開発といった業務をはじめ、情報化業務に従事する技術者への教育研修を行う業務、産業用ロボットの開発支援です。

募集・売出しの概要

ブックビルディング方式による募集・売出し

【募集】（募集）普通株式 50,000株

【売出し】（引受人の買取引受による売出し）普通株式 4,480,000株（注1）

【売出し】（オーバーアロットメントによる売出し）普通株式 607,500株（注2）

（注1）引受人の買取引受による売出しに係る売出株式4,480,000株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及びモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株数を「海外販売株数」という。）されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数については、今後変更される可能性があります。売出価格決定時に決定される売出数は、上記売出数の80％以上かつ120％以下の株数である3,584,000株以上5,376,000株以下の範囲内で決定されます。上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売される株数（以下「国内販売株数」という。）の上限であります。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日（2024年6月18日）に決定されます。
（注2）オーバーアロットメントによる売出しは、募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案した上で行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる同社普通株式の売出しであります。なお、上記売出数は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数の変更により変更される可能性があり、需要状況等により増加、若しくは減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数は、売出価格決定日（2024年6月18日）に決定される募集に係る発行数と引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数の合計の15％が上限となります。

仮条件

1,280円～1,330円（注3）

（注3）需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、同社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。なお、需要の申告の結果、仮条件の範囲外で発行価格を決定する場合があります。その場合においても、仮条件の下限の80％以上かつ上限の120％以下の価格である1,024円以上1,596円以下の範囲内で発行価格を決定するほか、引受価額は会社法上の払込金額（1,088円）以上の価額となります。また、訂正届出書を提出し、上場日等を変更した上で、上記の範囲に関わらず仮条件を再設定し、再度ブックビルディングを実施する可能性があります。

募集・売出価格

2024年6月18日（火曜）決定予定

申込株数単位

100株

日程

【ブックビルディング（需要申告）期間】2024年6月11日（火曜）から2024年6月17日（月曜）（注4）

【申込期間】2024年6月19日（水曜）から2024年6月24日（月曜）（注4）

【上場日】2024年6月27日（木曜）（注4）

（注4）上記（注3）のとおり、各日程が変更される場合があります。

お取引の流れ（オンラインサービス）

1. STEP1IPOの銘柄を選ぶ

   オンラインサービスにログイン後、「取引」メニューより「IPO/PO銘柄一覧」画面へ進み、銘柄を選びます。

2. STEP2IPO抽選に参加する

   銘柄一覧から、抽選申込受付中の銘柄に抽選申込をします。

3. STEP3抽選結果を確認する

   公募・売出価格決定日の18:00～21:00までに、当せん、補欠当せん^（※）、落せんの抽選結果がオンラインサービス画面上で公表されます。

   • 「補欠当せん」とは、当せんされた他のお客様から購入辞退もしくは権利の放棄があった場合、補欠当せんされたお客様で購入申込を行った方が機械的処理により順次購入が確定（繰上当せん）する権利です。なお、確定数は当該購入の辞退等のあった当せん者数を上限とします。
4. STEP4購入代金を入金する

   「当せん」または「補欠当せん」の場合は、購入申込の前に、あらかじめ購入代金を入金します。
   オンラインサービスからの入金のほか、ATMや銀行振り込みなどいくつかの入金方法から選べます。

5. STEP5購入申込する

   購入申込期間になったら、購入を申し込みます。
   当せん（もしくは補欠当せん）された方でも、購入申込を行わない場合は購入の権利を放棄したものとなるため、注意が必要です。

• 表示されている申込期間等の上場日程^（※）が変更される場合がありますので、最新の日程をご確認ください（※＝公募・売出価格の範囲提示日（仮条件公表日）、ブックビルディング期間、公募・売出価格決定日、申込期間及び株式受渡期日（上場日））

募集等に係る株式等の販売に関する基本方針

オンラインサービスのIPOの抽選参加サービス

【ご注意】

• お申し込みの際には必ず目論見書をご覧ください。
• 日程は変更となる場合がありますので、最新の抽選申込期間・購入申込期間をご確認ください。
• 株価の下落により損失を被ることがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被る恐れがあります。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
• ご購入の際は、購入対価のみお支払いいただきます。
• ブックビルディング方式とは、投資家の皆様からのご購入のご希望を積み上げた結果を勘案した上で、募集および売出しの価格を決定するものです。
• 申込期間前であっても、当社にご購入希望をお伝えいただくことができます。ただし、オンラインサービスおよび野村證券ホームページでは、ご購入希望やご購入申込み等を受け付けておりません。
• 投資家の皆様のご購入希望株数合計が総募集・売出株数を上回った場合には、ご希望の株数の一部あるいは全部をご購入いただけないことがあります。