つみたてNISA口座開設

つみたてNISAをはじめるには、当社に証券口座を開設いただき、次に、非課税扱いとなるつみたてNISA口座を開設(設定)します(同一年において、一般NISAとつみたてNISAのどちらかをお選びいただく必要があります)。

商品・サービスについての詳細は、「つみたてNISA」のページをご覧ください。

つみたてNISAご利用までのお手続き

お取扱窓口
店舗
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お手続きの流れ

  1. STEP1証券総合口座を開設する

    つみたてNISAのご利用には、事前もしくは同時に証券総合口座の開設が必要です。

    口座開設のご案内より、申込書類をご請求ください。証券総合口座開設のお申し込みの際に、つみたてNISAもあわせてお申し込みください。

  2. STEP2証券総合口座の開設完了
    証券総合口座の開設が完了後、最短5営業日(「かんたん口座開設」でお申込みいただいた場合)で開設完了のご案内を簡易書留にて郵送いたします。
    当社から税務署へ、NISA口座開設の申請・承認
    税務署の審査完了まで2~3週間(注)かかります。
  3. STEP3つみたてNISA口座開設完了
    税務署の審査完了後、当社にてつみたてNISA口座を開設します。つみたてNISAの口座が開設されるには、お申し込みから3~4週間(注)かかります。
  4. STEP4対象ファンドを選ぶ
    オンラインサービスへログイン後、取引>投信積立>「つみたてNISA専用ファンドを選ぶ」よりお申し込みください。
  5. STEP5つみたてNISA 投信積立スタート
    つみたてNISAの投信積立の払込み・買付けは、お手続きが完了次第、開始させていただきます。
  • 期間は目安です。延長される場合もありますので余裕をもってお申し込みください。
  • 税務署の審査が通らなかった場合(すでに他の金融機関で開設済みの場合など)は、当社で開設できませんので、その旨をお客様にご連絡いたします。
  • ご提出いただきました書類の返却には応じかねますので、何卒ご了承ください。
  • お客様の状況により、必要な書類が異なることがありますので、詳しくはお取引店までお問い合わせください。
  • 金融機関変更を利用してのお申し込み、また一度廃止したNISA口座の再開設のお申し込みの場合は、ご提出いただく書類が異なります。詳しくはお取引店へお問い合せください。

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「つみたてNISA」と「一般NISA」間の変更手続きについて

「つみたてNISA」と「一般NISA」間の勘定変更には書類でのお手続きが必要です。
書類はオンラインサービスよりご請求いただけます。

  • 同一年内に、「一般NISA」と「つみたてNISA」の併用はできません。どちらかをご選択いただく必要があります。

お問い合わせ先

総合ダイヤル

0570-077-000

【利用できない場合】042-303-8100(注)

平日 8:40~19:00土日 9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)

  • ご利用の際には、電話番号をお間違えのないようご注意ください。
  • ナビダイヤルは通話料が発生します。(固定電話:3分8.5円(税別)/ 携帯電話:20秒10円(税別))
  • 携帯電話料金プランの無料通話等を適用させる場合はこの番号をご利用ください。